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图片来源@特斯拉中国官网
近日，消息称比亚迪(002594。SZ)在电动汽车销量上已经超越特斯拉引起了广泛关注。据报道，比亚迪在2023年第四季度销售了526，409辆纯电动汽车，比之前的“头把交椅”特斯拉高出4万多辆。从去年全年来看，特斯拉交付了180多万辆纯电车，比亚迪也有近160万辆。他们之间的差距正在大大缩小。对于两大巨头的竞争，业界、市场以及相关公司也在近期纷纷表态。
在电动汽车之外的另一个战场储能领域，两家公司最近都有新动作。
特斯拉:启动上海储能超级工厂建设，预计年产1万台“大电池”
去年12月22日，特斯拉中国正式宣布，其上海超级储能工厂项目建设正式启动。回顾项目的由来，可以发现这个超级工厂是在2023年4月正式签约的。规划用地在上海临港新区，与特斯拉汽车超级工厂位于同一区域。而且，类似于汽车超级工厂，这个项目也是特斯拉第一个海外储能电池超级工厂。
根据特斯拉中国发布的消息，上海储能超级工厂将于2024年第一季度开工建设，预计第四季度投产。在产能方面，初步计划年产10000万块商用储能电池，供应全球市场，其储能规模预计在40GWh的水平。相比之下，这个规模确实可观。目前特斯拉在全球的储能总装机量只有10GWh以上。但是，这个目标能不能实现还不好说。从相关报道和创始人兼CEO马斯克的传记中可以看出，很多时候特斯拉的风格就是制定一个看似不切实际的目标，然后在巨大的压力下努力实现。但在储能领域，投产较早，规划为40GWh的加州超级工厂远未达到既定目标。
特斯拉中国官网对储能业务的介绍
对于中国的新能源储能市场，特斯拉的储能电池是否具有绝对优势？
从产品端来说，根据特斯拉官网的介绍，目前特斯拉的大型储能电池有两种:Powerpack和Megapack(另一种产品Powerwall是一种更小的家用储能产品)，主要应用于商业设施和公共机构，包括集中式光伏电站。其中Megapack容量更大，每台机组可储存3.9 MWh以上的能量，可满足3600户家庭1小时的用电需求。特斯拉还表示，Megapack在其使用寿命期间的运营成本低于市场上的其他产品，而且它提供的能源更多，也更可靠。鉴于此，有业内人士评论称，特斯拉产品在性能上确实有一定优势，但从价格上来看，其在美国的售价一般在200万美元/台以上。虽然无法准确预测上海工厂的产品价格，但预计会高于中国制造的相关锂离子储能电池产品。
但上海工厂产品也有大幅降低成本创造价格优势的可能。德邦证券分析认为，特斯拉在中国设立储能超级工厂，是希望利用中国完整且低成本的产业链降低产品成本。例如，特斯拉的加州储能超级工厂一直在向当代安培科技股份有限公司(300750)采购磷酸铁锂电池。SZ)作为形成巨型电池组的基础。在讨论组中，许多人以年初开始的特斯拉电动车连续两年的”价格战”为例，调侃未来的储能产品也可能复制这一”套路”。
对于特斯拉本身来说，储能业务这几年带来的收益确实很可观。根据2023年前三季度披露的数据和财报，储能装机量同比分别增长360%、222%和90%，营收同比分别增长148%、74%和36%。虽然占总业务收入不到8%，但第三季度毛利率达到24.4%，位居特斯拉体系第一(特斯拉2023年第三季度整体毛利率
比亚迪:为老玩家储能，挂上“新招牌”
作为国产锂电池路线的先行者，比亚迪其实早在2008年就开始了储能领域的布局。长期以来，其磷酸亚铁锂储能电池是国内出货量和市场份额的龙头，也参与了很多示范项目的建设。
然而，经过近十年的奋斗，国内储能业务的盈利能力始终不佳，比亚迪逐渐将目光投向海外市场。2019年中国尚未规模化，但已涌入大量“新增资金"中国储能市场受国家电网826号文(即国家电网2019年发布的《关于进一步严格控制电网投资的通知》的约束，其中提到“严禁以投资、租赁或合同能源管理等方式在电网侧新建电化学储能设施， 并且不再安排新的抽水蓄能项目”)的影响和快速降温，很多投了很多钱的公司都很惨，但是比亚迪当时很淡定，因为它在海外市场已经大出风头，尤其是英国，当时储能发展很快，比亚迪325MW的储能规模几乎占了其整体储能业务的一半。
但也正是因为这样的战略选择，在2020年代，尤其是前两年，比亚迪在国内的业务进展和收获都是& quot理想的，其储能项目的全球装机量在2020年还在被国内外使用。两朵鲜花盛开”当代安培科技有限公司超越。
但2023年，比亚迪明显开始在国内市场发力。其储能电池年出货量预计超过30GWh，同比增长超过150%。先后中标华电集团、大唐集团、中核集团、中国能建等重点项目，在深圳建立储能产业园，发布军刀电池储能系统、储能一站式工商产品MC-1等新产品。
比亚迪Sabre储能产品，图片来源@比亚迪官网
在此背景下，2023年12月25日，多家媒体报道称，比亚迪旗下深圳坪山富迪电池有限公司更名为深圳比亚迪储能有限公司，同时公司经营范围扩大至储能技术服务等领域。变更后，这家公司成为比亚迪体系中第一家以“储能”命名的公司。这块“新招牌”也被媒体、观察家和投资者视为比亚迪将进一步加大在储能领域布局的例证。联想B465C有WIFI功能吗
2023年，业务重心将迅速“向内转”，此后，多家机构预测，比亚迪在国内新能源储能市场的市场份额将大幅提升，并将冲上排行榜前列，2024年可能会继续“大踏步前进”，但此前一直困扰其的国内市场盈利能力差的问题并没有明确答案。
越来越多卷的能量储存轨道，相互竞争的激烈战场。
2022年，政策扶持力度加大，资金大量涌入，下游需求旺盛，新能源储能赛道异常火爆，各大厂商展开扩产竞赛。但到了2023年，产能过剩的问题逐渐显现出来，不过是”兴头"上的厂商”继续扩大生产，抢占市场份额，让自己赢得卡位战的”内量”逻辑上，产能过剩的问题越来越严重。随之而来的就是价格战，牺牲利润以低价中标，甚至卖得越多赚得越少。
如果你看一下数据，这种“奇怪的现象”会“奇怪”得更明显。2023年新能源储能装机容量同比增长近10倍；但在价格方面，到年底，2小时储能系统和4小时储能系统的投标价格已经跌破0.5元/Wh，比年初下降了50%以上。在这种情况下，无论是大龙头还是小厂商，产业链各环节企业的经营压力都在加大，储能电池厂商首当其冲。
在整个行业，“我坚持不下去了”的声音越来越多，“洗牌期即将到来”的预期越来越高。行星储能研究所观察员郑威廉曾在接受钛媒体APP采访时表示，新能源储能确实是一块大蛋糕，但现在分蛋糕的公司太多了，竞争形势会越来越严峻。业内普遍认为，未来几年将有大量企业在新能源储能轨道上倒下。GGII近期也发布预测称，2024年，中国新能源储能市场整体仍将供大于求，竞争将更加残酷。预计将有一半以上的企业被淘汰(此处更多储能系统集成商)。
从2024年的情况来看，情况依然不容乐观。据格润汇测算，我国锂电池社会库存已达322GWh(包括动力电池和储能电池)，而此前钛媒体APP多次报道的电池上游核心材料碳酸锂价格走势持续低迷。1月8日，中关村储能产业技术联盟副秘书长岳芬在中国储能CEO大会上判断，2024年中国新能源储能装机仍将快速增长，但与此同时，行业内卷化也将加剧。在投资市场上，当化石能源的股价在上涨，新能源的估值在下跌时，对这些过去优质标的的怀疑和不信任正在滚雪球。新能源是周期性行业”的观点广为流传，之前专注于增长的公司越来越不受欢迎。阴云密布之下，这两天，一张“2024年，SDIC、国电投资、国能、华能等五大六小国有电力集团，因为收益率不好，都不做任何锂电池储能项目”的截图在群里广为流传。钛媒体APP咨询了一位从事工商储能业务的业内人士，对方表示这个传言是“一眼看去”没有任何可信度，但他也表示，这类传言之所以有市场，也说明了圈外人士对行业现状的看法和焦虑。
困境之下，为了生存，竞争会越来越激烈。竞争队伍中，除了近年来比较火爆的当代安培科技有限公司、亿纬锂能、海辰储能，加速回归国内市场的比亚迪，以及预计今年第四季度投产的特斯拉，未来的市场份额竞争将更加激烈。(本文首发于钛媒体APP，作者胡佳萌，刘阳雪编辑)
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