阿里如何重启创业路？玄机都藏在这张战略大图里

站在AI的岔口，阿里的选择

作者 |韩明星

封面来源 |阿里巴巴官方网

为了让整个公司“翻页归零”，开始新的业务，新任CEO武勇明为阿里规划了一幅面向未来的战略图景。

在11月16日的财报电话会议上，武勇明表明了自己的选择。他将对阿里的业务重点进行重组，分为核心业务和非核心业务。对于核心业务，保持长期的专注和高强度的投入，确保产品始终跟随用户需求的迭代演进，保持长期的生命力和竞争力；对于非核心业务，将通过各种资本化方式尽快实现资产价值。

我们也明确区分核心业务和非核心业务——符合集团新的业务聚焦方向:技术驱动的互联网平台业务、AI驱动的技术业务、全球业务网络；满足未来用户需求和AI驱动发展方向的新服务。这些都是未来很长一段时间要重点关注和提升投资力度的方向。武勇明还阐明了未来几年各业务集团的发展战略和重点:

淘宝天猫以“用户为先”，坚持做“全能淘宝”，坚持消费分类和价格力策略；

阿里云将坚持“AI驱动，公有云先行”，以AI+云计算双轮驱动发展；

国际数字事业群致力于打造全球领先的数字供应链网络和AI+数字零售核心技术能力；

菜鸟将加大科技投入，加快构建全球智能物流网络；

本地生活聚焦高德和饿了么，向目的地和居家科技服务发展，抢占AI发展先机；

大文娱将继续坚持头部内容战略，尽快盈利。

此外，他宣布了阿里首批战略创新业务——1688、闲鱼、钉钉、夸克。他们的选择标准是:有足够庞大的市场空，有独特的市场定位，符合用户需求趋势和集团的“AI驱动”战略。

这些战略创新业务将作为独立子公司运营，打破之前集团内部的定位限制，阿里将在3-5年内持续投入。

这个战略图景不仅是阿里组织变革的结果，也包含了武勇明对当前市场的观察和对未来机会的判断。

今年9月初，武勇明正式接任CEO一职后，马不停蹄地为阿里规划未来。在一封致全体员工的信中，他为面向未来的集团确立了两个战略重点:客户第一和AI驱动。

这一次，他第一次提出了未来的整个战略计划。

对于拥有超过22万员工、服务全球超过10亿用户的阿里来说，要开始全面变革并不容易。理清一个庞大组织的发展脉络，为张全新绘制战略蓝图，需要智慧、决心和决心，但阿里别无选择。

今天，阿里已经成为一个多元化的业务集团，年收入1250亿美元，自由现金流270亿美元。一个千亿美元的公司，通常拥有丰富的核心能力和资源，但这些能力和资源需要得到有效的配置和利用，才能更好地实现战略目标。

庞大的组织机构和业务规模使得公司层面的战略调整需要更加谨慎。同时，我们需要创新，不断探索新的商业模式和市场机会，以保持持续增长和领先地位。

此外，阿里在发展过程中，面临着组织架构复杂、管理难度大等问题。通过战略调整，阿里可以优化组织架构，提高管理效率和市场反应速度。

“今天的Ari面临着新技术的快速发展和市场的新变化和新期待。无论过去的商业模式有多成功，都必须化整为零，唤醒创业的心态。”

武勇明的战略图景背后，体现了阿里坚定的战略选择:将有限的资源投入到正确的业务中，是完成组织变革后的新阿里的增长动力。

01。释放变革的力量

组织变革的成效和红利的持续释放，让阿里交出了一份既稳健又亮丽的成绩单。

2023自然年第三季度，阿里重拾增长势头，营收规模超出市场预期，同比增长9%至2247.9亿元，同比增速连续两个季度保持在10%左右。非美国通用会计准则净利润401.88亿元，同比增长19%。

这意味着阿里的主动变革取得了显著成效。

作为阿里的基本盘，田涛集团实现营收976.54亿元，同比增长4%。其中，淘宝和天猫由广告和佣金收入构成的客户管理收入同比增长3%，连续两个季度保持增长态势，主要是商家广告投入意愿增强。

从上个季度开始，阿里再次将淘宝的日活用户数纳入财报。本季度，得益于淘宝的内容和价格竞争力策略，淘宝App的DAU实现了健康的同比自然增长。

阿里财报显示，淘宝天猫通过添加内容鼓励消费者互动；引入更多商家和更精准的投放，增加价格有竞争力的产品供给；通过AI应用和工具，提升用户体验和卖家效率，带来用户数量、用户时长、买家数量和订单量的增长。商家也普遍采用AI工具提高效率。

未来淘宝天猫的业务优先是“用户至上”，淘宝坚持做“万能淘宝”，坚持消费分层和价格力的策略，坚持做消费平台，也是在激烈的竞争环境下做出的明确选择。

在经历了Q1的短期收入下滑后，云智能集团已连续两个季度重返增长轨道。期内营收276.48亿元，同比增长2%；由于利润率较低的项目合同收入减少，公有云收入增加，盈利能力得到优化。调整后的EBITA(息税前利润)同比增长44%。

坚持公共云优先也是一个重要的权衡。这是符合国际主流发展方向的判断。武勇明在财报电话会议上透露，将选择阿里云的所有产品和商业模式，减少项目系统的销售订单，增加公有云核心产品的投入。“坚持公共云优先将使我们在未来获得规模效应和技术红利。”

财报中提到，阿里将不再推动云情报集团的完全分拆，而是专注于建立云情报集团的可持续增长模式。

阿里云被视为继淘宝、天猫之后，阿里最具潜力的业务。在当前AI热潮和外部环境不确定的背景下，彻底拆分阿里云并不能如当初设想的那样提升股东价值。经过评估，阿里决定保持对阿里云战略方向的长期坚定投入，同时云智能集团继续保持独立公司的运营模式，采用董事会授权的CEO负责制。

国际数字事业群Q3依然保持强劲增长势头，营收同比增长53%，调整后EBITA亏损从去年同期的7.48亿元收窄至3.84亿元。包括Lazada、全球速卖通、Trendyol和Daraz在内的AIDC零售商业订单量同比增长约28%。

本地生活集团和大文娱集团在第三季度实现了两位数的同比收入增长；菜鸟集团收入同比增长25%至228.23亿元，主要受跨境物流业务带动；在双11前夕升级为田涛集团一级业务的闲鱼，实现了由广告、佣金和增值服务构成的营收快速增长。在截至9月30日的一个月中，闲鱼的DAU同比增长超过20%。

武勇明在财报电话会议上表示，分拆后的阿里更加灵活。接下来，阿里巴巴将建立高度灵活快速的决策治理机制和激励制度。未来所有业务线都将以独立的事业部为基础，更加独立和市场化。

02。安装新的人工智能引擎

如果说上个季度阿里发展的主要动力是变革，那么这个季度，阿里给自己装上了一个新引擎:AI。

武勇明判断，未来十年最大的变数是AI带来的整个行业的深刻变革。随着集团正式进入新的发展阶段，阿里将抓住AI技术变革带来的新机遇，创造更多客户价值。

在AI浪潮下，阿里云无疑是扑克桌上最抢眼的玩家。

今年8月，依桐钱文70亿参数通用模型和对话模型亮相AI开源社区，阿里云成为国内首家大规模开源模型企业。截至目前，国内超过一半的大型模型公司都在阿里云上运行，魔骑汇聚了280万开发者，2300多个优质模型，AI模型下载量过亿。

武勇明认为，随着以大模型为代表的AI时代的到来，在各行各业的AI转型和创新需求背后，IT投入将呈指数级增长，对云计算的需求也将呈指数级扩张，从而创造更大的时代。增量机会。

在10月底的云起大会上，云志集团宣布了一系列正在开发的新技术，包括阿里自有大语言模型依桐钱文的2.0版本和一站式AI应用开发平台阿里云安百里。此外，阿里云将推出720亿参数开源大模型的新版本。

武勇明表示，未来阿里云将坚持做两件事:一是打造“AI时代最开放的云”，为全行业提供稳定高效的AI基础设施；二是打造开放繁荣的AI生态系统。

事实上，从财报中不难看出，阿里的各项业务正在与AI快速融合。

报告期内，田涛集团为阿里妈妈拓展了多种ai产品和服务，以AI技术升级了无界版万象台广告平台，并于9月测试了基于阿里大模型的AI应用“淘宝问问”。

武勇明认为，淘宝作为一个超级App，有能力容纳从品牌到白牌的多种产品分层和多种价值主张。通过AI技术和运营模式的迭代，将淘宝打造成为拥抱多元化市场的消费App，价格力将是贯穿各级商品的核心策略。

作为阿里新发布的战略创新业务，钉钉和夸克是AI时代的最大受益者，办公软件和搜索与AI有着天然的契合。微软，谷歌等。都在将人工智能能力集成到他们的办公和搜索软件产品中。阿里自然不能缺席，有禀赋好的产品。

武勇明认为，每个人、每个企业都会有个性化的智能助手，有望成为最好的AI智能助手平台。在大模型时代，夸克有很大的机会为年轻人创造创新的搜索产品。

24年来，阿里的每一次战略选择都是基于对行业的深入理解和判断。从2002年“专注电子商务基础设施建设”的理念，到2007年构建开放协同的电子商务生态圈的理念，再到2010年“大数据平台”的愿景。这些战略调整既体现了阿里对市场趋势的洞察和思考，也体现了他对自身能力和优势的清醒认识。

站在2023年的节点上，阿里继续释放长期投资AI的信号，也是战略图景下的坚定选择:翻页归零，回忆创业心态。正如武勇明所说，阿里巴巴正在开始一个全新的创业过程，并已做好充分准备，致力于科技变革。

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