欧洲5国11月电车销量：特斯拉满血复活，中国自主仅剩3家入榜

库克专访

11月，随着物流问题的解决，特斯拉在多个国家的电动汽车销量强劲反弹。就市场而言，在德国、英国、法国、挪威、瑞典的代表城市，电动车受政策影响较大。

无论是德国、英国还是法国，2024年都会有电动车相关的新政策出台，这使得这些国家的车企需要提前做一些准备和调整。所以最近两个月的电动车销量数据未必能真实反映当地的电动车市场。以瑞典为例，该国正处于消化前期政策影响的阶段，纯电动汽车同比降幅难以真实反映市场需求是否萎缩或只是受过去高基数的影响。

从欧洲的整体趋势来看，新能源汽车的市场份额正在快速上升，但今年以来，我国针对新能源汽车的反补贴措施也开始产生较大影响。从11月的销量来看，国产品牌在这五个国家出现的频率明显减少。其中，名爵在5个国家继续实现全垒打，均跻身电动车销量榜前20。比亚迪在英国、挪威和瑞典也进入了榜单。然而，在新生力量中，只有小鹏G9为中国品牌在挪威市场赢得了一席之地。

目前比亚迪和名爵都有在欧洲建厂的计划，可能会缓解目前市场的压力。不过需要注意的是，欧洲车企也在研发廉价电动车。例如，大众和雷诺最近联合开发了价格低于2万欧元的电动汽车。目前中国电动车在欧洲的价格并不低，这些产品将面临的竞争环境会更加不同。2024年将会有更多的车企进入欧洲市场，但像韩系车一样打开欧洲市场的大门并被主流接受可能还需要时间。

01

德国

斯柯达恩雅克夺冠，中国品牌只剩MG4。

德国11月汽车销量为245，698辆，同比下降约6%，低于2020年前德国汽车市场28万辆的月平均销量。其中，新能源汽车销量约占德国汽车销量的25.7%，其中纯电动汽车占18.3%，插电式混合动力汽车占7.4%。去年同期，这三个数字分别为39.4%、22.3%和17.1%。其中插电式混动车占比大幅下降，与补贴政策变化有关。从今年1月1日起，德国市场的插电式混合动力汽车不再享受补贴，相关插电式汽车的销量在去年年底飙升。

对于德国电动汽车市场来说，2024年开始的电动汽车补贴政策的变化将再次成为影响德国电动汽车销量的关键因素。从明年开始，有资格获得电动汽车补贴的电动汽车价格上限将从6.5万欧元降至4.5万欧元，相关奖励金额也将从4500欧元降至3000欧元。也就是说，之前售价在4.5万欧元到6.5万欧元的电动汽车将失去补贴资格。这也是继今年9月初德国取消对企业、车队和其他公共用户的激励措施后，对德国电动汽车消费者产生直接影响的一项措施。

从具体销量来看，11月份，斯柯达ENYAQ在德国市场的纯电动汽车销量榜上排名第一，意外领先于特斯拉Model Y和宝马i4。与此同时，宝马iX1表现强劲，从10月的第12名跃升至11月的第5名。在中国品牌中，德国市场销量前20的车型中，只有MG旗下的MG4入围，上个月入榜的比亚迪本月不见了踪影。

此外，11月亮相的两款新车将对德国电动汽车市场的未来走向产生重大影响。分别是比亚迪海豚和沃尔沃EX30。虽然11月上市首月仅售出17辆和6辆，但这两款车型未来在德国的销量有望达到1000辆以上。

至于10月份在德国登场的菲亚特600e，交付量已经从最初的7辆大幅提升到11月份的158辆；10月份首次亮相的起亚EV9在11月份迅速攀升至313辆。8月初首次亮相的大众ID.7轿车继续以惊人的速度增长，11月销量达到564辆。

尤其值得一提的是宝马品牌。随着全新宝马iX2的大规模销售，宝马已经推出了四款不同的SUV纯电动汽车和三款不同的纯电动汽车。完善的电动车产品矩阵也为宝马未来进一步提升销量打下了坚实的基础。

02昆山信息港网络科技有限公司

不列颠，英国

名爵保持前三，比亚迪新上榜。

11月，英国售出156，525辆汽车，同比增长9.5%。其中新能源汽车占25.7%的市场份额，其中纯电动汽车占15.6%，插电式混合动力汽车占10.1%。去年同期，这三个数字分别为27.7%、20.6%和7.1%。至于柴油车份额则继续下降，11月份创下3%的历史新低。

从数据中我们可以发现，在英国整体汽车销量增长的背景下，电动汽车的比例在下降。造成这一现象的最大原因是2024年起英国将推广ZEV(零排放汽车)法规。这项规定要求汽车制造商在英国销售约22%的纯电动或其他零排放汽车，否则将面临罚款。所以很多车企会选择推迟到2024年1月交车，这也造成了年底电动车销量的下滑。

在11月的电动汽车销量排名中，奥迪取代特斯拉成为英国电动汽车市场的第一品牌，占据13.4%的市场份额。宝马和名爵紧随其后，位列第二和第三。

由于英国即将颁布新的ZEV法规，英国最近两个月的电动汽车销售数据必然失真。但值得注意的是，比亚迪在英国迎来了迄今为止最强劲的一个月，凭借交付267辆Atto 3s和海豚，跻身英国电动车销量榜前20名。对于比亚迪来说，眼前的名爵品牌是主要的比较对象，但比亚迪要达到名爵的规模和品牌知名度还有很长的路要走。

11月，MG仍处于英国前三的位置，市场份额为9.8%，比上月增加0.3个百分点。这也是一部稳定的戏。

03

挪威

小鹏G9进入前十，三款中国车入榜。

挪威11月销量10348辆，与以往基本持平。在新能源汽车90.6%的市场份额中，纯电动和插电式混合动力汽车的份额分别为81.6%和9.1%。去年同期，这三个数字分别为89.3%、81.6%和7.7%。换句话说，在挪威汽车市场，电动汽车的比例保持不变，插电式混合动力汽车的份额略有增加。另一方面，11月汽油车和柴油车销量仅为266辆，占比仅为2.6%。其中，汽油车销量降至59辆，份额降至0.6%。

11月，特斯拉Model Y以1496辆再次成为挪威电动车市场销量冠军，斯柯达的恩雅克和丰田的BZ4X分列二三位。

在这份榜单中，小鹏G9的表现可谓亮眼。从10月的78位上升到11月的298位，位列榜单第八。与G9处于同一细分市场的蔚来EL6(国产ES6)11月销量仅为16辆，被小鹏远远甩在后面。除此之外，另外两款国产车型MG MG4和比亚迪唐的表现只能说中规中矩，11月的挪威电动车市场并没有太多亮点。

11月，挪威市场有三款纯电动车值得我们关注，分别是大众ID.7、起亚EV9和福特的F-150 Lightning。大众ID.7和起亚EV9在瑞典市场表现不俗，因此这两款车型未来在挪威市场的表现也值得期待。尤其是考虑到挪威消费者对SUV的偏好超过轿车，起亚EV9未来销量更高是大概率事件。

首次在挪威亮相的福特纯电动皮卡F-150 Lightning在11月份仅交付了4辆，但却是对其未来销售趋势最具争议的车型。一方面，F-150 Lightning等车型体积过大，不符合欧洲消费者对汽车的偏好。目前在欧洲卖的比较好的皮卡多，比如日产Navara，三菱L200，尺寸明显比F-150 Lightning小。另一方面，欧洲市场的纯电动皮卡选择非常有限，日系皮卡目前也没有纯电动版本。唯一在售的纯电动皮卡是SAIC大通的Maxus T90，但这款车型只有两轮驱动版本。这对于挪威冬天未铺路面的道路来说，完成各种任务并不困难。所以目前T90的月销量只有10台左右。所以从这个角度来说，虽然F-150 Lightning体积庞大，价格昂贵，但从纯电动和越野能力来说，它可能是欧洲消费者的唯一选择。dom4j为节点添加前缀命名

04

瑞典

特斯拉回归，中国入榜。

11月，瑞典汽车市场共售出25，404辆新车，同比下降1%。整体来看，新能源汽车销量占比60.6%，相比去年同期的64.6%出现了一定的下滑。其中，纯电动汽车占39.7%，插电式混合动力汽车占20.9%；去年同期，纯电动和插电式混合动力的比例分别为42.5%和22.1%。此外，11月传统内燃机车份额仅为26.9%，已经连续4个月低于30%。其中柴油车份额下降7.0%，为历史第二低。

由于瑞典政府在2022年实施了补贴电动汽车的政策，去年同期的高基数使得这两个月的电动汽车销量占比有所下降，很难真实反映市场对电动汽车需求的下降，或者只是因为基数高。瑞典的许多机构对政府提前收紧补贴政策仍有很大担忧，担心这会极大影响瑞典的电动汽车销量。

11月，特斯拉走出了上个月的物流冲击，Model Y以1236辆成为瑞典最畅销的电动汽车。其次是沃尔沃的XC40和大众的ID.4。

从整个排名来看，沃尔沃XC40的销量从今年7月份开始就一直在上升。这主要和XC40的产品更新有关。新版XC40 BEV通过更换更大的电池带来了更长的续航时间，同时在充电时间上也进行了优化。这份名单中进步最明显的是起亚的EV9。10月份销量仅为16辆的EV9在11月份迅速上升至322辆，排名第八。如果接下来能保持这个排名，那将是对起亚车型在欧洲市场表现的最大褒奖。

在瑞典市场，中国品牌电动车也占有一席之地。MG MG4和比亚迪ATTO 3表现平稳。不过值得我们关注的是，10月份出道的比亚迪海豚11月份销量为25辆。售价只有35.99万克朗(24.7万人民币)的海豚应该能达到MG4的大小。能否与ATTO 3联手，为比亚迪在这个北欧国家的电动车市场赢得一席之地，将是未来最大的看点。

在瑞典市场，还有一款值得我们关注的大众ID.7，于11月在瑞典亮相。作为大众ID的旗舰车型。家族，起步价66.49万克朗的入门级大众ID.7车型的WLTP续航里程达到了621公里。后续将推出的86 kWh版高配车型的WLTP续航将超过800公里。两种型号都有能力在28分钟内将电池从10%充电到80%。

05

法国

特斯拉遥遥领先，中国只在名爵的榜单上。

法国汽车市场在11月达到了152，709辆的水平。虽然同比增长14%，但仍落后于疫情前同期约18万辆的月度水平。

11月，新能源汽车的市场份额从去年同期的24.4%升至29.7%的历史新高，其中纯电动汽车在法国新车销量中的占比首次超过20%，达到30770辆，去年同期为15.2%；插电式混合动力汽车的市场份额从9.2%小幅攀升至9.5%，达到14540辆。柴油车销量减少28%，为13，227辆，市场份额为8.7%。这也是柴油车在法国市场连续6个月低于10%的情况。

11月，法国电动汽车市场最畅销的车型是特斯拉Model 3，交付量创下6081辆的纪录。其次是特斯拉的Model Y和雷诺的达契亚春天。这三款车型也跻身11月法国汽车整体销量榜前十。

从整体市场来看，11月法国电动车销量平静，排名前20的车型并没有太多亮点。但有一款车型值得指出，那就是菲亚特600E E，这款车型首次跻身前20。考虑到菲亚特500E的成绩，未来菲亚特600E会有很大的涨幅空。中国品牌仅一款车型MG MG4排名第4，显得有些落寞。

从政策上看，法国电动汽车补贴政策趋于收紧，对应的订单截止日期为今年12月15日；交货日期是明年3月15日。因此，未来几个月，各大车企也将向法国市场调集电动车供应，以支持尽快交付电动车。

06

总结

目前电动车的成本仍然高于燃油车，很多电动车车型还在亏损过程中，所以电动车归根结底还是一个政策市。尤其是政策的调整，对电动车的短期走势影响更大。在我们的印象中，欧洲国家的政策会相对保守，不会有那么大的变化。但是，从这些欧洲主要国家的电动车政策调整中，我们可以发现，欧洲几个国家的政府在电动车方面也是比较坚决的。因此，对于旨在欧洲市场获得一些收益的国内车企来说，我们也需要对欧洲市场做出快速反应。无论是车价的调整，还是货源的调配，决定性的胜利往往只在一瞬间。

推荐阅读

未经允许不得转载：科技让生活更美好 » 欧洲5国11月电车销量：特斯拉满血复活，中国自主仅剩3家入榜