阿里云重拾野心

作者 | 柴旭晨

编辑 | 周智宇乐果n930音响怎么拆开

当AI走出对话框,快速渗透进生活,云大厂们又一次迎来“暴富”的机遇。

一个月前,吴泳铭首次以阿里云CEO头衔上走到台前,他抛出了一个宏大概念–用AI重构物理世界。当大模型走入汽车、机械行业,智能驾驶、人形机器则开始快速走入现实。随之爆发的,是以AI成长、迭代急需的GPU算力。

敏锐嗅到机遇的阿里云,旋即甩出一组“王炸”–算力升级、大模型迭代、大幅降价。曾在CPU算力阶段领先的阿里云,如今要在“换轨”的节点抢先跟AI玩家们绑定。

这很可能是一次让阿里云再次改命的“世纪变局”。

经历数季度低速增长后,阿里云野心重启。此刻乘着的AI的东风,它要带领整个阿里集团完成掉头,成为像亚马逊一样的全球巨擘,等待被市场重估。

毕竟,在抖音、拼多多等异军突起的合围下,“电商一哥”阿里不甘以被动的守城者姿态示人。吴泳铭誓要带着阿里走出阴霾,奔赴下一场辉煌。

重塑

围绕AI,阿里云意图将自己打造成新时期的基础设施,以获得更快的增长。

9月19日云栖大会上,阿里云CTO周靖人甩出“王炸”。阿里云以AI为中心,从服务器到计算、存储、网络、数据处理、模型训练和推理平台,将自家云架构体系全面升了级。

与此同时,阿里云想把AI使用成本降到最低,通义旗舰模型Qwen-Max趁势升级,同时又开源了百款模型;通义千问三款主力模型也大幅降价,最高降幅85%,百万tokens价格低至0.3元。

阿里云就是要将大模型的使用门槛降到足够低,周靖人说,只有这样才能推动AI应用爆发。“低价抢客”背后,阿里嗅到的是AI将行业再次颠覆的机遇。

眼下,AI已经走到了蜕变节点,且正逐渐渗透进生活中——小鹏的AI汽车载着何小鹏驶进云栖大会现场、马斯克的人形机器人准备接管工厂,大模型创业公司和互联网公司也快跑着加入AI赛道,要用AI重构更多产业。

“生成式AI的最大想象力是接管数字世界、改变物理世界”。在吴泳铭看来,生成式AI创造的价值,可能是移动互联网的十倍、几十倍。

来自下游的需求已经开始溢出,吴泳铭说,当前新增算力需求中,超过50%由AI驱动,而且规模持续扩大。“过去一年,阿里云投资新建大量AI算力,还是远远不能满足客户的旺盛需求”。

一场浩浩汤汤变革袭来,AI想象力冰山之下,云基建成了那个重要推手,阿里云要让更多人搭上自己的快车,以抓住这波AI红利。这次,它给了很多AI玩家无法拒绝的理由,二十年前那句“让天下没有难做生意”的口号,在此刻悄然变为“让天下没有难做的AI应用”。

将AI摆上C位,阿里云在为新故事做着铺垫,但无论是卷价格、卷模型、卷配置,最终核心只有一个–找回野心,回归增长。

虽是国内云计算赛道的翘楚,但被黑天鹅事件、内部动荡影响了关键三年的阿里云,自此挥别了高增长时代,增速不断下降已是不得不面对的现实。走马上任后的吴泳铭,急需让阿里云与对手再次拉开差距以重振军心。

攫取增量成了头等要事。阿里云笃信“云AI化”、“AI云化”是更具确定性和前景的方向。在互联网重燃对云服务的热情之时,阿里云想趁势兜售起AI算力与模型服务。隐身于幕后的它,便能借此实现命运的逆袭。

为此阿里云亲自下场,推动“妙鸭相机”、“全民科目三”等爆款应用,试图通过C端感知复制Chat GPT的成功路径;另一边继续建筑高墙,从去年至今,阿里用激进的投资,与月之暗面、MiniMax、智谱AI、百川智能、零一万物、阶跃星辰等明星公司深深绑定。

AI所带来的增量初步开始释放。2025财年一季度,阿里云营收增幅上升至6%,其中AI相关产品收入实现三位数增长,公共云业务实现两位数增长。批量打印软件哪个好用

吴泳铭终于带着阿里云走出风暴眼,向“AI渗透物理世界”的广阔蓝海狂奔。

压舱

去年3月,阿里启动有史以来最大的组织变革,宣布“一拆六”后,阿里云也被视作阿里巴巴旗下最有可能率先独立上市的业务板块,试图借助资本市场发展壮大。

然而8个月后,由于市场原因, 阿里云分拆被暂停。

阿里集团董事长蔡崇信表示,AI浪潮袭来,发展成熟且高度网络化、规模化的云基础设施需要持续投资。管理层不再专注金融手段,而是寄希望于发展云业务未来实现收入、利润增长。

不分拆其实也是好事。

事实上,目前全球云市场,从未出现过成规模的公有云IaaS(基础设施)业务单独分拆上市。包括亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云等云公司均背靠着母公司开展业务。

业内人士指出,一方面,云业务与母公司共享服务器、数据中心等基础设施,二者之间很难实现完全的公允分拆。更重要的,在AI算力军备竞赛的大背景下,阿里云更需要集团做后盾。

在8月业绩会上,阿里管理层披露称,未来几个季度公司将保持对人工智能的高位支出。因为眼下的AI狂潮,正推动着云计算结构剧变,阿里云迫切想抓住机会与对手拉开更大距离。

“过去几十年CPU主导的计算体系,正在加速向GPU主导的AI计算体系转移”。吴泳铭指出,阿里云接触到的所有客户、开发者、CTO几乎都在用AI重构自己的产品。GPU正在改写AI赛道,拥有云计算业务的主要科技公司(微软、亚马逊、谷歌)都在加码AI算力的投入。

曾在CPU为主的算力阶段保持领先的阿里云,如今要在“换轨”的节点锁定赢面;并且抢在摩尔定律之前,将AI和云的使用成本降至爆发的临界点,这是阿里云反攻的全貌。

阿里云副总裁张启向华尔街见闻表示,就像电信运营商的提速降费,今天的手机流量资费和20年前完全无法类比。正是电信运营商的提速降费,催生了移动互联网的创新,云基础设施的价格下降也会带来AI应用爆发。

回到母体的阿里云,也将给整个阿里集团创造更大的想象空间,这是国际大云厂的经验之谈。

过去多年,亚马逊“电商+云”的业务结构深受资本市场认可。今年二季度,亚马逊总营收中,云计算营收只占比18%却贡献了64%利润,推动亚马逊整体市值冲破2万亿美元大关。

有接近云业务的人士指出,阿里云不分拆的一个投资逻辑也是拿亚马逊和AWS作参考。作为对比,亚马逊在扭亏为盈后,一直享受着高估值,至今还凭借45倍PE、跻身成为美股TOP5巨头。相比下,阿里巴巴(目前24倍PE)显然有更高的想象空间。华为p20发布会照片

在抖音、拼多多等的异军突起的合围下,昔日电商巨头阿里的市场地位被动摇。高盛报告显示,早在2022年,淘宝天猫的市场份额就已经低至44%,较2019年的66%大幅下降。

此时风高浪急,阿里云必须承担起集团利润、市值新压舱石的角色。

去年11月,阿里巴巴市值第一次被拼多多超越时,马云现身公司内网发言,他就相信阿里会变。AI时代刚刚开始,对所有人来说都是机会,也是挑战。

阿里正在慢慢走出低谷,并试图重新找回发展的主动权。

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