科技让生活更美好
最近德国负面的财务新闻让英特尔计划中的德国芯片工厂有可能失去数十亿欧元的补贴。
美国的芯片与科学法案已经推出一年多了，但至今没有兑现任何承诺，也没有发放任何补贴。大量企业仍在等待这一援助基金的批准。
另一方面，欧盟430亿欧元的芯片补贴计划也被认为是一纸空文空，看起来更像是一场炒作。
种种迹象表明，全球供应链重构的趋势仍面临挑战。这可能导致半导体企业取消原有的设厂计划，寻找新的基地。其中，越南正在崛起，成为半导体行业的焦点。
此前，张忠谋在台积电内部会议上也公开表示:“也许在二三十年后，越印会取代台积电成为芯片生产的中心。”
在之前的《半导体产业观察》一文中，已经对印度半导体产业进行了多次介绍和梳理。本文将主要描述越南半导体的发展历史、现状和挑战。
回顾越南的半导体之路
科技与绿色经济
虽然英特尔的越南工厂计划有很多杂音。但近日，有越南媒体指出，英特尔已确认将推进扩大在越南投资的计划，预计投资额为10亿美元。
英特尔越南首席财务官艾斯·威尔逊(Ace Wilson)在最近的一次演讲中表示，随着半导体需求的增长，越南仍然是其全球制造业务的重要组成部分，英特尔的目标是在许多国家实现工厂战略的多元化。越南是英特尔全球最大的芯片组装和测试工厂的所在地，该工厂旨在加强英特尔在东南亚电子制造中心现有的15亿美元工厂。
回顾越南半导体的发展历程，可以看到，早在1979年，越南就成立了元件厂——Z181半导体厂，并获得了一些二极管和晶体管的生产和出口合同。然而，随着工厂在20世纪90年代初停产，越南新生的半导体产业发展被搁置。
直到上世纪90年代末，随着一批培养芯片设计工程师的办公室的成立，越南的半导体产业才宣布再次回归。
2005年左右，越南开始更深入地涉足芯片设计领域。瑞萨设计越南有限公司(RVC)和来自美国硅谷的Acitive Semi等外国公司在越南开设了芯片设计办公室，越南电路设计研究和培训中心(ICDREC)也成立了。
一年后，英特尔正式进入越南，在越南胡志明市投资建设高科技园区，成为越南进军封装领域的重要一步。到2021年，英特尔的封装测试工厂已经生产了超过30亿颗芯片。此外，英特尔正在考虑增加在越南的投资，预计将投资10亿美元扩大封测工厂的规模。
然而，在2008年金融危机的影响下，越南半导体再次陷入低迷。直到2013-2014年经济复苏，Viettel、FPT等越南本土企业开始进入半导体行业发展。
到2021年，半导体行业巨头开始在越南布局。英特尔再次向其越南封装测试厂注资4.75亿美元；同年，Amkor在越南北宁省开工建设总价值16亿美元的投资项目一期；2022年，三星电子宣布投资8.5亿美元在越南生产半导体组件。…..
英特尔是第一家尝试在越南运营芯片制造流程的大公司。在随后的十年里，包括三星、高通、Amkor、德州仪器、SK海力士、Synsys Technology和恩智浦半导体在内的许多主要全球企业也进入了越南。
今年9月，韩国知名科技集团韩亚美光(Hana Micron)位于北江省云中工业园的第二制造工厂正式竣工。其第一工厂于2022年建成投产，生产手机和其他智能电子产品的集成电路板。二厂总规模达到66000平方米，竣工当天正式投产。韩亚美光计划到2025年将总投资增加到10亿美元以上，预计收入8亿美元，为4000多名工人创造就业机会。
前阵子，Marvell还宣布通过升级在越南胡志明市的子公司，在越南设立“世界领先”的集成电路设计中心。
锤子科技 全面屏
事实上，Marvell已经在越南部署了十年，专注于高速数据中心的光连接、存储和模拟混合信号半导体技术。通过此次升级，该中心将成为Marvell集团的四个全球R&D中心之一(其他三个分别位于美国、印度和以色列)，旨在专注于开发和研究最先进的集成电路技术，并将作为越南技术工程师磨练专业技能的场所。
今年10月，越南北宁省政府和Amkor Technology在北宁省Yen Phong II-C工业园举行了半导体工厂的落成仪式，这是越南最大的半导体工厂，仅次于Amkor的韩国工厂。
据了解，这是继韩亚美光(Hana Micron)的半导体工厂之后，北方的第二家半导体工厂，将提供先进的系统级封装(SiP)模块和其他封装解决方案，帮助Amkor实现供应链多元化，满足半导体行业对先进封装的需求。
此外，继AirPods之后，苹果还将技术含量更高的iPad生产线从中国搬到了越南，电子行业的供应链迁移可谓“牵一发而动全身”。为了保证经济效益，全球重要的手机品牌都将产能外移，其对应的手机配套供应商，如玻璃面板、显示面板、组装、代工等也被迫外移。
富士康、Luxshare、歌尔集团这三家苹果耳熟能详的合作伙伴，最近也纷纷在越南增资扩厂。
这一切似乎都在指出，越南已经逐渐在全球电子乃至半导体产业链中获得了一席之地。
近日，在2023越南国际创新展(VIIE 2023)上，越南科技行业迎来了又一件大事。越南本土企业Viettel宣布成功推出5G DFE芯片，这是Viettel的越南工程师开发并成功测试的5G生态系统中第一个也是唯一一个最先进、最复杂的芯片，标志着越南通信半导体的最新发展，并确认Viettel已完全掌握5G电信基础设施，涵盖无线收发器、交换设备、传输设备和核心网络的无线接入设备。
虽然是4G领域的后来者，但Viettel已经将越南打造成世界上第六个拥有制造5G网络设备能力的国家，并且是世界上唯一一家在运营电信网络的同时研发和生产设备，尤其是5G网络设备的公司。这确保了安全稳定的电信基础，为国家数字化转型战略服务。
总之，Viettel完全掌握芯片设计流程的能力代表着越南深入参与全球半导体行业的关键一步。这一成果也为Viettel未来生产适用于人工智能、6G、物联网等领域的芯片奠定了基础。
美国的“友岸外包”政策，醉翁之意不在酒。
经过多年的发展，越南的半导体产业已经成为世界上主要的半导体封装测试中心之一。
同时，由于供应链转移等因素，与其他国家相比，越南在美国的市场份额增幅最大。美国已成为越南最大的进口市场，占越南出口的近三分之一。越南也成为美国第三大芯片进口国和地区，仅次于马来西亚和中国台湾省。
在强劲增长的背后，越南成为人们关注的焦点，并点燃了越南成为重要半导体中心的雄心。
今年9月，美国总统拜登访问越南，签署了双边升级关系，以及半导体、云计算、人工智能等先进科技领域。
此外，美国还有意增加越南的芯片原材料供应，尤其是稀土。根据美国的评估，越南拥有仅次于中国的世界第二大稀土矿，可以在加强稀土供应链并使其多样化方面发挥关键作用。
此前，美国公司曾试图与越南稀土公司合作，但没有成功。在这次谈判中，美国政府将为越南的稀土开发提供资金，并投资200万美元培训半导体组装、测试和封装工人。
美国认为，越南可以在建立灵活的半导体供应链方面发挥关键作用，并通过扩大越南半导体生态系统的容量来支持美国工业。根据2022年芯片法案创建的国际技术安全和创新基金，美国将与越南合作，进一步发展越南的半导体生态系统、监管框架以及劳动力和基础设施需求。
越南政府也发表声明指出:“美国高度评价越南成为半导体行业关键国家的巨大潜力。两国领导人支持越南半导体生态系统的快速发展，双方将积极协调并提升越南在全球半导体供应链中的地位。”
简而言之，美国和越南在半导体产业上的合作变得更加紧密。
但是，不难看出背后的深意。美国的目的是帮助美国产业和消费者提供可持续的半导体供应链支持。简单来说，就是利用越南的土地和劳动力，帮助美国恢复独立生产半导体的能力。其实就是代工。
越南半导体的优势和劣势
作为亚洲发展最快的经济体之一，越南正积极寻求成为下一个全球半导体中心，并拥有诸多优势。
有业内专家指出，越南稳定的社会政治环境，丰富的稀土、钨等自然资源，年轻的人口结构，
优惠政策，包括税收优惠、优惠的土地租赁条件和R&D机构的低息贷款，是推动越南芯片产业发展的重要因素。
1.年轻劳动力充足。
根据越南统计总局的数据，2023年4月越南人口已达1亿，是世界上第15大人口大国，也是东南亚3个人口过亿的国家之一。同时，从人口结构来看，15-64岁的越南劳动者约占69%，人口年龄中位数为31岁，低于中国(37岁)和日本(46岁)。
综合来看，目前越南处于人口窗口期，人口结构比中国年轻，短期内不存在老龄化的担忧。
“人口红利”为越南工业化和现代化提供源源不断的年轻劳动力，促进规模经济，降低生产成本，形成国际比较优势，吸引地区乃至全球劳动密集型和资源密集型产业向当地转移，促进经济快速发展。
2.良好的产业政策
越南政府推出了各种措施来吸引投资和支持半导体行业的发展。比如投资该领域的企业，可免交地租、水租，在高新区集中区域最高可享受50%的优惠。此外，在社会经济条件困难地区投资的企业，在租赁期内免交地租和水租。
在财政方面，越南政府设立了各种基金支持半导体产业的发展。例如，设立了国家技术创新基金，为研究和发展提供资金。此外，越南还有越韩IT孵化器(VKII)，为半导体行业的初创企业提供资金和支持。
但在优势之外，越南仍然面临着来自多方面的严峻挑战，如产业结构单一、芯片工程师短缺、基础设施缺乏、新兴竞争对手的挑战等。
目前越南的半导体产业主要集中在封装测试，缺乏本土半导体设计能力，制造工艺基本为零。电子芯片和其他主要部件依赖从其他国家进口。
虽然越南国内的科技公司越来越多，但大部分都是中小型企业。除了Viettel和FPT，很少有公司有能力爬上半导体行业的阶梯。因此，越南的半导体行业严重依赖外国直接投资。根据越南官方提供的数据，2022年，越南98%的电子产品出口来自在越南设立的外国直接投资(FDI)企业。
虽然投资案例很多，但目前越南仍没有真正的晶圆厂，外资企业的投资重点是晶圆设计或封装测试业务。就连越南科技巨头FPT集团旗下的半导体公司FPT Semiconductor推出的首款“越南制造”芯片，实际上也是在越南设计，在韩国制造。
随着新思科技和Marvell在芯片设计中心的投资，越南无疑正在向价值链上游迈进。然而，芯片制造实力不足也是越南半导体产业面临的一大挑战。
在这种困境下，越南致力于快速提升在芯片研发和制造领域的实力，培养本土技术和企业精英。
鉴于在当地的布局，越南建立了多个国家芯片研究机构，包括越南国家半导体研究院(VSRI)、越南国家芯片设计中心(VDEC)、越南国家芯片制造中心(VCMC)，都与当地高校和企业保持着密切的合作。此外，越南还孕育了一批独立的芯片设计和制造企业，如越南芯片技术公司(VTC)、越南芯片制造公司(VFM)和越南芯片系统公司(VSI)，这些企业都专注于微控制器、传感器和射频识别(RFID)等各种芯片和电子产品的研发和生产。
越南设定的目标是2025年实现芯片设计自主，2030年实现芯片制造自主。
与此同时，越南也在积极拉拢行业巨头建厂。10月底，越南商界宣布，越南政府正在与多家美国制造商谈判，希望在越南设立第一家晶圆制造厂。越南正在与芯片企业协商增加在越南的投资，为芯片企业制定激励计划，并计划建设越南第一家芯片制造工厂。
据路透社报道，美国-东盟商务理事会越南办公室负责人武图成赫(Vu Tu Thanh)表示，最近几周，他与6家美国芯片公司举行了会谈，目标是在越南建设第一家晶圆厂，该工厂最有可能生产用于汽车或电信应用的成熟工艺芯片。由于谈判仍处于初始阶段，他拒绝透露具体是哪些公司。
然而，据内部消息称，与潜在投资者的谈判涉及美国OEM厂商GlobalFoundries和中国台湾省PSMC。这位高管补充道，“越南政府希望在这个十年结束前建立第一家晶圆厂”，并表示芯片公司将受益于“越南提供的最高激励”。
越南的战略重点是通过转向半导体制造业提升在全球价值链中的地位，摆脱目前相对廉价的劳动力模式。
但是也有问题。一方面，越南缺乏全面的半导体业务战略可能会成为障碍。据悉，越南2006年的技术转让法并不强制外国投资者向当地合作伙伴转让技术，目的是鼓励全球高科技公司在该国投资，而不用担心专利流失。然而，在缺乏技术转让激励或明确的政策支持的情况下，越南国内企业将很难与全球参与者一起参与半导体供应链。
另一方面，芯片制造是资金密集型产业，成本巨大。
新思科技副总裁罗伯特李(Robert Li)在越南首都河内举行的“越南半导体峰会”上表示，越南政府应该“在补贴建设晶圆代工厂之前三思”，因为建设晶圆代工厂的成本可能高达500亿美元，而且越南的补贴将与中国、美国、韩国和欧盟形成竞争。
美国半导体行业协会主席约翰·纽弗(John Neuffer)在这次会议上建议，越南政府应该把重点放在越南已经很强的领域，比如组装、封装和测试。
美国半导体行业认为越南建设成本高，越南提供的所谓补贴比不上欧盟和美国。
对于这些挑战，越南信息与媒体部的一名高级官员给出了折中方案。他表示，越南短期内可能无法像中国、中国台湾省或韩国那样开发出商业规模的尖端芯片，因此越南应在战略上专注于利基市场和产品线，如电源管理芯片和模拟芯片。
此外，鼓励国际参与者在越南建立基地，并在这一过程中逐步加强当地供应商的作用，从而提升产业链的价值和竞争力，也是一种务实的做法。
半导体是劳动、资本和技术密集型产业。如今，芯片之争已经从产品、设备等表面领域渗透到人才之争。
而越南目前缺乏足够的高科技人才，因此人才短缺势必成为越南发展半导体产业的一大障碍。
如上所述，越南有大量的年轻劳动力，但这些劳动力的整体素质不高，只能从事简单的加工行业。半导体制造精度高，科技含量高，需要跨多学科的复合型人才。
根据越南胡志明市高科技园区培训中心的数据，目前越南有2000多名相关技术人员(另有数据显示，越南在芯片领域有5000至6000名工程师)。但随着越南半导体产业的不断发展，市场对高层次人才的需求每年至少需要增加20%。越南短期内很难满足这一需求，专业人才的严重短缺将是越南发展相关产业的掣肘。
与需求不足相比，越南的一大问题是人才供给不足。
在高校人才方面，越南最大的半导体工程师培训中心——位于河内的越南国立大学，每年只能培养500名左右的专业毕业生。对于整个越南来说，这个数字少得可怜。
据业内人士估计，如果真要发展半导体产业，预计未来5年越南对工程师的需求至少达到2万人，未来10年达到5万人。美国-东盟商务委员会越南办公室主任武图清(Vu Tu Thanh)表示，“可用的硬件工程师数量远低于支持数十亿美元投资所需的数量，这大约是未来10年预期需求的十分之一。”
整体半导体人才的缺乏，直接影响了国际巨头的投资计划。
Marvell表示:“工程人才是行业面临的主要挑战之一”；英特尔不止一次敦促越南扩大人才招聘和培训。
随着越来越多的国际半导体公司在越南开展业务，并致力于创建当地的半导体生态系统，越南当局现在面临着为这一行业培养大量人才的迫切需要。
对此，越南也在积极采取应对措施。
据Vietnam Plus报道，越南计划与投资部长阮志勇(Nguyen Chi Dung)在一次专门讨论半导体产业的国家峰会上承诺支持半导体产业。他强调了与主要半导体公司在人员培训方面合作的重要性。此外，他还指示计划投资部、信息通信部和相关部门合作开展人力资源举措，以实现到2030年培养5万名工程师的宏伟目标。
FPT表示，将与越南国家创新中心(NIC)和一批美国半导体专家合作，建立越南半导体培训中心VSHE，旨在加强本土半导体人才的培养，赞助半导体项目，促进IC设计理念转化为实际应用。
越南还通过与行业领导者的战略合作，展示了其培养半导体人才的承诺。国家创新中心(NIC)与美国Synopsys、Cadence和亚利桑那大学合作并签署谅解备忘录，重点发展越南半导体行业的人力资源，提升越南半导体产品设计和开发能力。
此外，越南教育部与英特尔签署了谅解备忘录，这加强了越南教育部培训高科技人力资源的承诺。
如果工程师的长期短缺持续下去，越南成为半导体强国的雄心可能会脱轨，这也将使越南更容易受到马来西亚和印度等竞争对手的影响，因此越南的半导体雄心可能仍然是一个白日梦。
另一方面，半导体制造是一个关键因素众多的尖端产业，素有“水虎”、“用电大户”之称，相关厂商陷入“缺电危机”时造成的损失往往无法估量。
近年来，越南经济发展迅速，但包括电力在内的基础设施配套保障却相对滞后。据了解，今年年中，由于电力骤增、水环境恶劣等因素，越南北部频繁停电，工厂被迫停工，造成估计约14亿美元的经济损失，其中包括在越南设厂的鸿海、三星电子、佳能、Luxshare等。
此外，越南在半导体、人工智能等新兴产业领域面临来自马来西亚、新加坡、印度等国家的直接竞争和挑战。
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写在最后
近年来，随着全球产业链的再转移，越南成为亚洲为数不多的受益国之一。特别是在供应链中断和国际贸易冲突的情况下，越南旨在发展成为半导体行业的关键参与者。
越南优越的地理位置和不断发展的工业区吸引了许多半导体公司。这种转变凸显了越南在重新配置的全球半导体供应链中的作用不断增强，也标志着越南的经济发展进入了一个新阶段。
虽然越南具有发展潜力、年轻的劳动力、社会稳定、政策支持等优势，并积极与许多地方合作，以发展高科技产业合作，但仍需要克服人才和技术不足的技术瓶颈。
面对产业结构单一、工程师短缺、科技基础薄弱、基础设施不足等问题，越南要建立完整的半导体供应链可能还有很长的路要走。
如何把短暂的“芯片热”变成一场精心策划的马拉松，是越南需要面对的下一个危机和机遇。
