已有7家车企加入蔚来“换电联盟”,李斌筑起了护城河?

本文来源:时代财经作者:何晴

23日,蔚来官方微博表示:公司已与长安汽车、吉利控股集团、姜奇集团、奇瑞汽车、莲花汽车、广汽集团、中国一汽等7家车企及交通、能源领域多家企业开展换电方面的全方位战略合作,加快换电技术标准化和换电网络规模化进程。

下一个加入换电联盟的车企会是谁?本月11日,安徽蔚来总经理于东明发文称,思朋汽车董事长何肖鹏透露,当蔚来更换超过5000座换电站时,将考虑加入换电模式。

一直以来,蔚来的换电模式备受争议。然而,蔚来创始人李斌在多个场合表示,“换电是蔚来的护城河。蔚来汽车决定从换电的第一天起就开始营业当然,换电是蔚来的护城河,随着换电网络的扩张、加入换电网络的同行增多、自家车的逐步上市以及卖车越来越多,这条护城河只会越来越深。”联想y460p参数

图片来源:蔚来

目前,随着相关政策的出台和众多车企的入局,换电领域持续升温。开源证券预测,2025年中国换电产业链市场规模有望达到1334亿元;东方证券认为,到2025年,国内电动汽车占比有望达到30%。

惠誉国际评级(Fitch Ratings)中国公司研究总监杨静告诉时代财经记者:“过去两年,插电式混合动力车在电动汽车市场中的比例逐渐上升,这反映出纯电动汽车的需求受到充电便利性的限制,专注于纯电动汽车的汽车公司正在加强充电网络的建设。”

通过换电扩大朋友圈。

22日,蔚来与中国一汽共同宣布签署战略合作框架协议,在充换电领域开展全方位、多层次的深度战略合作。

据介绍,蔚来与中国一汽将在充换电领域开展全方位、多层次的深度战略合作,在包括电池技术标准建立、可充可换电池车型研发、电池资产管理与运营、充换电生态服务网络建设与运营、电池产业采购与配套等领域深化长期合作机制,建立长期稳定的战略合作伙伴关系。

截至目前,蔚来已与长安汽车、吉利控股集团、奇瑞汽车、姜奇集团、路特斯、广汽集团、中国一汽等7家汽车企业达成战略合作,共同推进标准化、规模化能源基础设施网络建设。

除了车企参与外,蔚来还与中国石化、中国中海油、壳牌、国家电网、南方电网等能源电力领域企业进行了全方位换电合作。

自2018年首座蔚来换电站投产以来,蔚来一直坚持投资换电领域。截至5月21日,蔚来已在全国建成2420座换电站和800座高速换电站,为用户提供超过4450万次换电服务。

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除蔚来外,全球动力电池市场份额最大的公司当代安普科技有限公司也在积极布局换电池赛道。16日,广汽集团旗下广汽埃安与当代安培科技有限公司、时代电务签署换电项目合作框架协议。

根据协议,三方将在换电车型开发、换电区块开发生产流通、车辆及电池数据管理、车辆质保售后服务等领域开展深度合作,共同推动广汽埃安换电车型销售,为用户带来更高效便捷的换电体验。

“换电的底层逻辑是将电池‘吃干榨净’连接起来,最大化电池的循环寿命,同时,由于工艺端可以大幅缩短再充电时间,无论是用户端还是有运营需求的运营商都可以获得更高的回报。”华创证券认为,与充电相比,充值的时间更短,可以大大提高社交充值的效率。其次换电行业经济好,市场空超2000亿。政府颁布了建设和补贴政策,以促进各省市和汽车公司实施换电。小门神豆瓣

今年6月,财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车购置税减免政策的公告》。换电模式的车型,动力电池和车身分开开票,动力电池不征收购置税。

对去年底发布的《关于调整新能源汽车产品减征或免征车辆购置税技术要求的公告》进行了补充和细化,明确了电池更换车型的相关要求。

蔚来换电迎丰收季?

在竞争激烈的电动汽车市场,蔚来因大规模布局换电生态而获得业界关注。但与此同时,由于换电模式需要巨额投资且换电标准不统一,围绕换电模式的争议从未停止。蔚来刚刚推出换电模式时,业内有观点认为换电设施成本过高,一家车企很难有效覆盖。最后,只有少数人能够采用它。

时代财经就蔚来换电业务的成本以及何时盈利向蔚来发出了采访函。截至发稿时,他尚未收到回复。

据21世纪经济报道,蔚来第一代换电站的建设成本约为300万元,第二代换电站约为200万元,第三代换电站约为150万元。增加了人工成本、维护成本等。,蔚来换电站耗资巨大。目前,蔚来已于2023年12月推出第四代换电站。

在2023年上海车展上,蔚来总裁秦曾指出,如果蔚来的换电站充满电,单个换电站的成本约为300万元。李斌在最近的一次采访中表示,“150亿元(蔚来)可以部署至少6000座发电站,为600万用户提供服务。”以此计算,单个电站的成本约为250万元。

换电的高投入也在一定程度上影响了蔚来的财务状况。根据蔚来2023年财报,其2023年净亏损达到207.2亿元。

李斌透露:“蔚来换电何时盈利有一个内部时间表。”他强调:“一个电站一天60元就有利润。不要被免费换电带来的亏损所误导。付钱的是电费,而不是赔钱的电力服务。”

然而,蔚来的免费换电权益在几个阶段逐渐下降,从第一位车主到终身不限次数的免费换电,再到后续根据阶段和节奏每月免费次数的权益逐渐减少。”所有的指控都会被起诉,这只是时间问题。”秦曾说:“烧钱的人都是免费的,所以我们的重点不是免费,我们应该提高换电门槛,提供优质服务。”

蔚来改变换电免费策略的背后也有成本考虑。李斌认为,换电服务正逐步转变为充电服务,而汽车公司将获得长期收入,减少“冗余”是必然的,换电数量将带来更多的用户覆盖面和更好的用户服务。

在蔚来2023年财报中,“提供能源服务系统”这一收入达到16.7亿元,占2023年总营收的3%。提供能源服务系统包括销售充电桩、提供充换电服务、电池升级服务、BaaS电池买断服务及其他能源服务系统服务。

对于蔚来而言,其一直将包括换电在内的能源服务体系视为自身的护城河,目前的合作趋势可能实现多方共赢,但目前的换电仍面临诸多挑战。

杨静说:“由于能源补充网络建设的初始投资较大,特别是换电模式,并且不同地理位置的能源补充设施的盈利能力差异很大,多品牌单独投资可能会造成大量重复投资和项目运营效率低下。目前的合作趋势有利于提高补能网络的效率和经济性,尽快形成全国统一的补能基础设施建设和服务标准。”

时代财经向蔚来发出采访函,询问如何规范电池规格,以及通过标准是否存在障碍,但截至发稿时尚未收到回复。

以蔚来与长安汽车在换电领域的合作为例,有消息称其首款车型要到2025年才能上市。李斌曾在采访中提到,长安汽车从第一辆基于换电的汽车发展起来还需要一段时间。”我们正在与这些合作伙伴密切沟通,我们已经成立了一个专门小组,以了解哪些型号适合更换电源。”

目前,蔚来的换电联盟几乎覆盖了国内一半的主流车企,未来还将进一步拓展。”如果中国有1亿辆换电汽车,60%使用蔚来的换电网络,我每天晚上都会笑醒。”李斌曾经说过。

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