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魏小立在不到十天的时间里明确了今年的计划:蔚来今年将有三个品牌，涵盖高端、大众和经济型；以追求“智能驾驶第一品牌”为目标，小鹏将于6月发布定位10-15万区间的MONA首款车型；理想汽车主动推迟了电动汽车的发布时间。从早期的产品错位到今天的交叉，韦小立已经成为股市中的竞争对手。
文淑之家网李牧玉
编辑郎朗山和智明山
在2024年北京车展上，李想向李斌抱怨说:“制造一辆纯电动汽车太难了。”
李斌回应说:“所以我们做的是好的？”
在中国市场，严格来说，纯电和增程是两个不同的赛道。蔚来和理想存在竞争关系，但它们面对的客户群体并不完全重合。
这次谈话后20多天，由于美嘉的销售低于预期，李开始裁员并进行大规模内部调整。与此同时，自2021年起正式筹备三年的蔚来第二品牌“ONVO乐道”于5月15日在上海西海岸巨蛋艺术中心正式发布。
李斌说:“是时候重新定义家用车的标准了。”
在李想让家庭轿车市场取得成功后，有许多追随者和复制者，蔚来成为最新的进入者。
01.
进入主流市场
作为乐道的首款车型，L60是一款中型SUV，主打家庭用户，预售价为21.99万元，将于今年9月交付。明年交付的第二款车型是比L60更大的中大型SUV，这将是理想L6的直接竞争对手。
乐道总裁艾铁成表示，六座和七座乐道SUV的完成度很高，目前已经上路。
蔚来正式切入家用车赛道，乐道正式进入用户群体集中的理想品牌，而价格区间也将重叠和重合。
蔚来总裁秦李鸿表示，蔚来的第三个品牌将于今年发布，切入10万元市场，外界预计蔚来将对标Mini Cooper和smart等品牌。
这意味着在蔚来成立的第十年，蔚来将形成由主打高端商务、兼顾家用的蔚来品牌、面向主流家庭用户的乐道品牌和面向年轻人的小型电动车品牌组成的多品牌集团。
对于多品牌，和秦均向智家证实。该公司在2014年成立时就制定了这一战略。然而，由于疫情的原因，乐道的正式发布比原计划晚了一年。
2023年是中国智能电动汽车大打价格战的第一年，市场迫使蔚来降低价格。然而，李斌一直为蔚来五款车型的定价区间辩护，并做出了最大让步，即BaaS方案的电池租赁费用从1060元降至728元。
在乐道品牌发布之际，雷军的小米SU7（参数图片）已提前两个月进入市场交付，并创造了1万台的交付量。野外焊接钢轨所利用的原理
乐道和小米汽车在用户定位、价格区间和目标品牌上可以说是高度一致。小米将在今年下半年发布首款SUV，它们之间的竞争将是面对面的。（李斌自己认为他们之间没有竞争关系。他强调乐道车型不会像小米SU7那样追求极地操控性能。)
作为一款全面对标Model Y的车型，乐道L60不仅在外观上有些相似，还将蔚来传统的立式中控屏改为悬浮式横向设计，在价格上与Model Y更相差3万多元。
秦告诉智驾。乐道L60支持Baas租用电池的计划，其价格将进一步降至15万元至6万元的区间。同时，乐道将推出最低首付15%的金融计划，购车门槛有望降至3万元左右。如果采用蔚来目前的“0首付”购车计划，将产生一定的轰动效应。
这无疑将在市场上形成强大的性价比优势。
从我们上面对比的五款车型来看，乐道L60将比小鹏G6具有全面和压倒性的优势。
当然，如果我们仔细对比这五款车型的数据，就会发现蔚来又一次犯了一个老毛病，那就是新车型的性价比总是强于自己先发布的车型。
发布会上一位蔚来ES6车主感叹自己的车要进一步贬值了。
除了没有标准的激光雷达，你不能进入Nio House。与ES6相比，乐道L60采用了更新的NT3.0平台。虽然车辆尺寸略小，但轴距更大。
虽然电池容量不同，但百公里能耗更低，综合续航更长。
同时，我们也可以使用蔚来目前的充换电网络，但它们之间的价格差异多达10万元。
对于这个问题和蔚来老车主的问题，李斌解释道:
“三个品牌的定位不同，蔚来更加商业化和个性化。退一步讲，内部替代比外部替代更好。”
秦李鸿回答得更干脆:
“如果我们不进入这个市场，小米不会进来吗？小鹏G6不会被出售？不要害怕内部争斗。”
简而言之，蔚来目前的策略是在15-25万元的所谓主流市场中加入各大品牌的竞争，以提高销量。在这个市场中，一个人可能既是合作伙伴，也是对手。
02.
日益加剧的内战
十年前，特斯拉进入中国，在中国市场掀起了一场轰轰烈烈的新造车运动。
蔚来是第一个真正意义上实现量产交付的品牌。此后，韦小立成为造车新势力的代表，三家公司的产品相互之间形成了错位。虽然存在竞争，但他们彼此之间并没有太多交集。
蔚来专注于高端商务市场，其理想的品牌定位是面向家庭用户。小鹏的产品价格区间为15-30万元，用户更年轻，风格更极客。
在过去的五年里，三家公司侵占的主要市场是燃油车品牌，其中蔚来和理想主要抢占了BBA的市场份额。
2024年4月，中汽协数据显示，新能源汽车渗透率超过50%；自主品牌市场份额超过50%。1-4月，中国品牌乘用车累计销售466.4万辆，同比增长26.7%，占乘用车销售总量的60.7%，份额比上年同期提高7.7个百分点。
目前，能够与燃油车和合资品牌竞争的存量市场越来越小，而中国新能源品牌越陷越深。魏晓立正在从一起倡导新能源的战友，变成股市的直接竞争对手。
过去六年，威小李在特定市场占据相对平衡的局面，在2024年被彻底打破。特别是在雷军进入市场后，他们的产品开始相互交叉，入侵对方的腹地。
5月20日，在的AI日上，何肖鹏宣布，蔚来汽车的子品牌莫纳品牌的首款车型将于6月亮相，莫纳产品将专注于10万至15万元的价格区间，这与蔚来的第三品牌直接重合。
彼此之间的竞争可以想象得更加直接。
和李是早期投资者，他们希望为对方制造汽车，而雷军也是蔚来和的投资者。
对于与理想的竞争，李斌没有回避。他说:“乐道和理想都面向家庭用户，价格区间也有重叠。会有竞争但这很正常，这对消费者来说是好事，有更多的选择。”
关于李湘的态度，他提到:
“李想是蔚来的早期投资者。做纯电的时候是队友。他特别受欢迎。”
然而，对于这种直接竞争，5月20日，李想在李的第一季度财报会议上表示，李将在明年上半年发布纯电动SUV车型。
直接将原定于今年发布的计划推迟了半年。
虽然魏莱正在进入理想的腹地，但李湘选择了避战。
当李想解释原因时，他说:
“纯电动SUV的上市要与自身的超级充电桩数量和门店展位数量相协调。根据自身超级充电桩和门店展位的布局进度，纯电动SUV将于明年上半年上市。”
在纯电市场，与小鹏和李想相比，蔚来是否正在打造自己的护城河？
从今年的市场表现来看，蔚来的产销数据确实提升了一点。今年4月，蔚来共交付新车1.56万辆，同比增长134.6%，环比增长31.6%。
5月9日，蔚来第50万辆量产车在位于合肥新桥智能电动汽车产业园的蔚来二工厂下线。
尽管这一数字比理想晚了半年多才实现，但与其他造车新势力相比，蔚来的成就并不算晚。
秦告诉智驾。com:“很多人批评蔚来是因为蔚来没有达到大家的预期，但我们的业绩一直在向上增长。”
外界对蔚来的批评集中在蔚来的摊子铺得太大。除了造车之外，还进入了芯片、手机、全球车用操作系统、三电系统、车辆工程等研发领域。，对全栈自研有偏执狂热。
与许多将供应商的技术打包到自研中的原始设备制造商不同，蔚来是一项真正的投资。用李斌的话说，过去两年，在R&D的投资超过240亿元，围绕12个全栈式技术布局，建立了超过1.1万人的蔚来R&D体系。
最具争议的是蔚来的换电项目。
外界对这一项目的批评类似于行业早期李想“脱裤子放屁”的批评模式:不仅给蔚来的现金流带来负担，而且可能被800V高压和新电池技术取代。
秦李鸿在解释这个问题时曾表示，“我们要站在未来看蔚来现在的布局。”
这个未来有多远？
曾经，秦李鸿把这个蔚来闭环的时间表定在了2030年。
不过，从去年下半年开始，蔚来的换电模式正在从单纯用户的良好口碑逐渐转变为普通电动车用户和行业的认可。
自去年以来，蔚来的换电朋友圈不仅扩大到了7家中国车企，包括广汽、长安、吉利、奇瑞、、莲花和一汽，而且何也明确表示准备加入。
今天春节期间，由于南方的冻雨，大量被困在高速公路上的电动车车主开始注意到换电模式的活力。
在乐道品牌发布会上，李斌宣布蔚来换电站数量已达2415座，累计换电次数达44146889次。叶璇和陈国强
甚至部分蔚来用户对蔚来换电站向悦道用户开放表示不满，出现了典型的“先上车”效应。
“先上车”效应的前提是“先上车”者认为自己获得了一种优势资源。
这是换电模式得到用户认可的积极现象。
同时，李斌从行业角度为换电模式辩护，即电池寿命与车辆寿命不同步:
根据中国的规定，新能源汽车必须满足8年或12万公里的电池保修标准。未来8年将有近2000万辆新能源汽车面临电池质保到期，更换电池的费用从几万到20多万元不等。假设每辆车花费6万元解决电池问题，则超过1万亿元。
“解决电池寿命是当务之急。今天不解决，8年后就要付出代价。”
这个问题不仅涉及纯电动汽车，还涉及插混、增程式等所有新能源汽车。
李斌说:“换电相当于电池的终身质保。”
这个问题实际上已经在10年前销售的大量电动汽车中出现过。
艾铁城援引蔚来今年4月的一项大规模用户调研数据显示，当前用户尤其是三四五线用户对换电的认可度和需求是三四年前的十倍。
饱受诟病的换电模式正在接近临界点，魏来年的“长期路线”在其成立的十年里也在接近成功。热血无赖打架怎么防
乐道的亮相不仅可以享受蔚来已打造的换电系统，还将成为蔚来换电联盟的首批成员。
蔚来的换电站不仅会有蔚来车型专用的换电站，还会新建一座共享换电站。
李斌说:“乐道已经跑通了，如果增加一个新品牌，一切都会好的。开放是一种能力。过去几年，蔚来实现了两代11款车型、多个电池组和三代换电站的内部平台。现在进入多品牌的第二步。把蔚来和乐道共享在一起，就有了开放的基础。”
李斌多次用亚马逊云作为换电的类比:亚马逊花了三年时间建立了一个私有云，六年后开始对外开放，花了近十年时间。
换电模式是一个慢活，换电模式是否已经像增程模式一样被整个行业接受，时至今日市场上的质疑声并没有完全消失，但从蔚来的朋友圈来看，这种模式并没有受到行业的抵制和忽视。
换电模式的背后是储能，是能源互联网，是光能、太阳能和传统电能的调节中心，是动力电池淘汰和维护的维护中心。这个大游戏能成功吗？
我相信这个问题的答案取决于蔚来何时在财报数据中公布这项业务的真实利润。
那么接下来的问题是，蔚来是否迎来新一轮商业周期，重回造车新势力的C位？
03.
没有奇迹，就不会有速战速决。
自上周三勒托发布以来，蔚来的股价经历了一轮调整和下跌。当然，不排除这与美国对中国电动汽车加征关税有关，但勒托显然没有扭转资本市场的态度。
关于乐道L60的预售价众说纷纭。虽然低于现有蔚来车型的价格，但市场上定价更低、配置更好的车型不在少数。
尽管乐道L60让蔚来进入了销量最大的主流区间，但它只是进入了一个竞争更激烈的赛道。
尽管在上市后第二天的采访中，李斌和艾铁成都表示，乐道L60的预订数量超出了预期的数倍。
但确实市场对蔚来的多品牌战略有不同看法。
与李斌和蔚来的长期规划和缓慢而稳步的进展不同，5月20日，在2024年第一季度报告的理想沟通会上，李想迅速调整了公布的电气化计划。
2024年是理想纯电产品的爆发之年。在MEGA发布后，L7、8、9将迎来焕新，随后L6上市，随后将按原计划发布四款纯电动车:“挑战80万辆销量目标，超越BBA成为中国市场第一豪华品牌。”
然而，在MEGA的销量没有达到预期后，理想迅速调整了组织结构并裁员，同时推迟了电气化产品的推出。
坚决有力，刻不容缓。
李彦宏今年第一季度营收256亿元，同比增长36.4%。然而，毛利率较上一季度下降了2.9个百分点，Q2的交付指标低于预期。与此同时，李彦宏第一季度净利润为5.91亿元，同比下降36.7%，环比下降89.7%。更糟糕的是，现金流为负，第一季度自由现金流为负50.6亿元，而去年同期为正67.0亿元，2023年第四季度为正146亿元。
虽然看起来数据并不好，但理想仍然是利润率最高、现金最多的一家。第二季度，随着L6的上市，不利局面正在迅速扭转。
与此同时，Phoenix.com援引彭博汇编的数据称，由于价格战，蔚来和小鹏都延长了汽车零部件供应商的付款周期，蔚来从2021年的197天延长至2023年底的约295天；Xpeng Motors需要221天来履行其对供应商和关联方的义务，而之前需要179天。
然而，今天（5月21日），思朋汽车发布2024年第一季度财务报告显示，第一季度总营收为65.5亿元，同比增长62.3%，环比下降49.8%。净亏损13.7亿元，同比略有收窄，但环比有所扩大；毛利率为12.9%，与2023年第四季度的6.2%相比直接翻倍。小鹏的自行车利润正在迎来变化，但不可否认的是，思朋汽车的销售数据在韦小立中是最差的。其一季度销量为2.18万辆，同比增长19.8%，但环比下降63.8%。
何肖鹏表示，三年内，小鹏将发布十多款纯新车，而产品总数可能达到30多款，包括改款车型和国际版车型。
在华为和小米参与或进入汽车后，韦小立不再是占据流量的第一阵营。
在这场没有死角的竞争中，每个家庭都有自己的问题，但在股市中竞争是不可避免的。
然而，在新造车运动的第十个年头，无论我们对韦小立持何种观点，无论是批评还是乐观，我们都不能否认一个事实:从数百家初创公司的淘汰赛到现在，韦小立已经建立了一个相对完整的R&D体系，用李斌的话说:
“经过过去几年的发展，我们已经成为一个多品牌、多平台、多区域的支持系统。”
中国新能源汽车在2024年仍然是无休止价格战的一年，李斌表示:
“决赛是一场永无止境的比赛，永不落幕。所以没有奇迹，也不会有速战速决。”
当韦小立三个品牌的产品深入对方腹地时，意味着他们最初的选择需要面对来自对方的反向验证。
正如李斌所说:
“目前仍有用户选择增程式、插混、油车，即充换电基础设施还不够完善。”
充换电设施完善，那么混动车型会彻底退出历史舞台吗？
韦小立的第一次进站，可能会在年底给这个问题一个相对明确的答案。
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