蔡崇信的断舍离，能否为阿里扳回一局？

文|刺猬公社

回忆起与马云的第一次见面，蔡崇信似乎回到了1999年杭州湖滨花园的住宅办公室。阿里巴巴最早的几十名员工挤在一起。他甚至记得工程师和客服人员坐在哪里，浴室里的脸盆里放满了牙刷和杯子。

近日，挪威主权基金发布了对蔡崇信的视频采访。挪威主权基金是世界上最好的国家主权基金之一，擅长投资挪威海外的科技和互联网等新兴产业。包括阿里巴巴在内的许多中国公司都持有该股。

面对阿里巴巴的大股东之一，蔡崇信颇为坦率。除了回忆与马云相遇和加入阿里巴巴的经历外，面对主持人此刻提出的问题，他直言“阿里巴巴落后了”、“士气不好”、“他忘了自己的客户是谁了。”…….这种深入人心的“自我批评”在任何一位巨人掌舵人的嘴里都是相当罕见的。

挪威给这段视频的关键词是:

中国、马云、人工智能和篮球

就在蔡崇信这段视频披露前后，阿里巴巴发生了人事和组织变动的转折:菜鸟等公司终止了独立IPO进程；盒马的“老将”兼CEO老蔡离职，高辛零售CEO林小海被调回总部，银泰和大润发等新零售业务全部出售。

谁都看得出来，阿里巴巴想迅速摘掉“新零售”的标签。就连马老师也在4月初的内部信中承认阿里“犯了一个错误”。

在整个2024财年，阿里巴巴一直在退出电子商务的非核心业务。在马云定下的“回归淘宝、回归用户、回归互联网”的基调下，蔡崇信成了一个“破局者”，不断抛弃与电商关系不大的锅碗瓢盆，不断做强电商主业，从新零售收缩为“老零售”，集中精力应对后来者的挑战。蔡崇信的“离别”或许才刚刚开始。

01一切都是为了电商主业

“在过去的一年里，蔡崇信和武勇明以令人钦佩的勇气和智慧带领阿里进行了一系列面向未来的变革。”马云在内部信中高度评价了蔡崇信。

如果我们简单总结一下蔡崇信的所作所为，一切都归结为聚焦电商主业。在刺猬公社看来，最重要的是三件事:

首先，菜鸟“单飞”上市和阿里云分拆上市的计划被叫停。2023年3月，在张勇为阿里巴巴规划的“1+6+N”组织变革中，菜鸟一度以IPO业务为主，阿里云也将从集团中剥离出来。2023年5月披露的年报显示，阿里对菜鸟IPO有明确的时间表，计划在未来12至18个月内上市。

菜鸟的转折点发生在2024年2月。之前阿里巴巴对菜鸟IPO的态度被扭转，称目前市场表现不佳，上市需要等待更好的机会。

现在看来，除了市场因素外，在专注于电子商务主业时，阿里巴巴需要一家可以牢牢握在手中的快递物流公司。在电商平台日益激烈的竞争中，作为电商的基础配套设施，服务质量直接影响用户体验。因此，阿里巴巴需要做的是加强对菜鸟的管控，而不是IPO稀释管控。

为了安抚因终止上市而失去股权变现机会的新秀员工，新秀集团首席执行官林菀宣布将为新秀员工推出第二个创业奖金激励计划。马云还在内部信中感谢员工在“IPO与否”的过程中“选择相信”。可以想见，在退出IPO后，菜鸟与阿里电商的协作将更加紧密，集团也将在菜鸟等业务的国际化上投入更多资源。探月工程背后的故事

阿里云转向更早，在2023年11月。当时，阿里巴巴表示“由于各种不确定性，不会推进云智集团的完全分拆”，同时将加大对阿里云的持续战略投资，以确保阿里云专注于“AI+云计算”的发展战略。作为电商之外的另一大业务，阿里云也是整个集团的焦点。

第二件事是“退出零售实体”。从2024年2月到3月，不断有消息称阿里巴巴将出售盒马、高辛零售等实体业务。有些传言甚至精确到了具体的收购公司，但很快就被“辟谣”了。事实上，早在蔡崇信接手后的2023年，银泰就曾传出出售传闻。蔡崇信从新零售“断舍离”、回血、专心电商是一个非常明显的动作。

2022年之前，新零售概念响亮，盒马、银泰、大润发等实体商家都是阿里系的明星商家。经过几年的尝试，“新零售”陷入了无法证明、无法证伪的尴尬境地:线下商业受困于传统零售高昂的租金和人工成本，利润微薄；线上线下难以打通，想象中的“化学反应”并不明显。一切都早有预兆。在出售之前，阿里巴巴于2023年11月叫停了盒马的IPO。

承受“断舍离”之痛，可以让阿里巴巴更好地聚焦电商主业。为了聚焦主业，蔡崇信掌舵以来做的第三件事就是想方设法增强外界对阿里巴巴的信心。例如，该公司大规模回购股票。在截至2024年3月31日的财年中，阿里巴巴以125亿美元回购了总计12.49亿股普通股，这是过去一个财年中规模最大的中国互联网公司。2024年初，蔡崇信家族基金还增持了1.5亿美元的阿里巴巴股票。

总的来说，公司回购自己的股份意味着它对自身的发展前景感到乐观，它也希望起到安抚作用——让投资者、用户和员工看到阿里巴巴正处于改革和调整期，但其财务状况仍然非常健康。

02“分手离开人才”蔡崇信

与喜欢表达自己的马云相比，蔡崇信真的太低调了。虽然他是马云任命的“永久合伙人”，也是阿里巴巴唯一的合伙人，但他很少在公开场合发表一些传播性言论。他最近接受挪威主权基金的采访是为数不多的曝光时刻之一。

在短视频平台上，人们经常会挖掘出蔡崇信帮助员工解决马云质疑的“高情商场景”——在一次公益活动上，马云公开指责负责人租用大屏幕是浪费钱，而负责人的回答并没有让马云满意。这时，蔡崇信出来说话了，他说:“我做CFO十几年了，最常见的问题不是需要多少钱，而是够不够。”花这笔钱是必要的。“如果屏幕太小，人们什么也学不到。“

蔡崇信的风趣和幽默赢得了观众的掌声。多年后，当这段视频在短视频平台上广为流传时，人们往往只看到了蔡崇信说服马云帮助员工脱困的“高情商”，却忽略了他在1999年放弃年薪近百万的工作，以月薪500的工资加入阿里巴巴，在马云心目中举足轻重。当年跳槽到阿里巴巴已经证明了这不是一般人的勇气和决心。长期以来，他一直是一个“心碎的人”，他做出了果断的决定，不惜任何代价。

2019年后，篮球爱好者蔡崇信逐渐淡出阿里巴巴的中心，开始关注NBA球队。2019年9月，蔡崇信购买了NBA篮网队51%的股份，加上一年前购买的49%股份。他成为了篮网队的老板，也是NBA历史上第一位中国老板。

在2024年初的一次体育产业论坛上，蔡崇信表示，当年收购篮网是一个“感性的决定”，而且是在一个偶然的情况下发生的。“如果我能坐在球场旁，每年有40个晚上来纽约看篮球比赛，那将是非常幸福的。”

值得注意的是，收购篮网也是蔡崇信首次担任一家公司的“一把手”。

在蔡崇信的带领下，篮网敢于斥巨资引进大牌球员，也敢于大胆出售身价达到天文数字的大牌球员。在篮网“姓蔡”后不久，就迎来了4次得分、2次夺冠的杜兰特。虽然当时杜兰特受伤无法出战，但蔡崇信还是签下了他，并听取了他的建议，请来了主教练纳什。欧文和哈登也是如此。他们的加盟使篮网队成为NBA巨人，他们一度被列为赢得NBA总决赛的最大热门。

然而，NBA并不是一个集锦游戏，大牌球员的加入并不意味着球队会取得好成绩。连续两三年后，篮网的成绩都不理想。有团队合作的因素，也有欧文等球员长期受伤带来的不利影响。

这样，篮网注定赚不到钱，只能成为一笔情怀投资。于是蔡崇信开始“分手”。从2022年到2023年，哈登、欧文和杜兰特都在一年内被篮网交易出去，换来了一批“性价比”更高的球员，这也节省了一笔巨额的球员开支。

经营一支NBA球队，也是在经营一家市值数十亿美元的公司。蔡崇信执掌市值约为篮网50倍的阿里巴巴时，养成了煮小清新时果断决策的习惯，这表现出蔡崇信鲜明的个人特点:看清楚了就果断做；该花的钱必须花；该放弃的东西，不管之前花了多少钱，都应该放弃。

2024年初，甚至有消息称蔡崇信正在与潜在买家接触，并考虑出售篮网股票。无论是在NBA还是在中国的互联网上，蔡崇信的离别仍在进行中。

03“飞天”，得快。

“我们的首要目标非常明确，那就是在电商领域取得胜利。为此，我们需要恢复市场份额并促进业务增长。”

进入2020年后，外界已经很少听到阿里高层公开表达“一定要赢”。近日，以终止菜鸟IPO为契机，掌舵人蔡崇信罕见地直接回归，坦率承认阿里巴巴过去几年犯下的错误，并直言要在电商核心业务上取胜。与以前的张勇相比，蔡崇信注定是一种完全不同的风格；阿里巴巴也需要一个完全不同的董事长。

“断舍离”后，是做强主业，守住电商和云的基本盘，保持龙头地位。除了在资本层面终止菜鸟IPO以稳固电商领域的基础设施之外，阿里巴巴近期在电商领域动作频频，其中最重要的就是继续加强对内容电商的投入。

例如，2024年3月宣布将投入100亿元现金支持内容电商。它的目标也非常激进。未来一年，内容电商DAC（每日购买用户）将同比增长100%，月交易额将超过100万的主播将同比增长100%，GMV将同比增长80%。御龙在天攻略2020

在相应的货架电子商务领域，阿里巴巴赢得了中国第一的位置，但也面临着激烈的竞争:老对手JD.COM和拼多多继续深耕自己的护城河，侵蚀原本属于淘宝天猫的游客；后来者Tik Tok也在货架电子商务方面做出了巨大努力，摆脱了单一的兴趣（内容）电子商务标签，甚至在2024年初推出了专门的Tik Tok商城应用程序。

保持领先地位无疑是淘宝对货架电商的终极目标。具体做法是做强淘宝APP，把流量集中在淘宝APP上。为此，阿里巴巴自2024年起关闭了淘特APP，还推动了1688和淘宝的整合，集中资源做低价市场。

低价之风也吹到了阿里巴巴的另一个核心业务——云计算。目前，阿里云的首席执行官由阿里巴巴集团首席执行官武勇明兼任，这表明了对这项业务的重视。

阿里云是目前国内市场最大的云，但也面临着激烈的竞争，其领先优势逐渐被后来者拉平。为了获得更多客户，阿里云在2024年继续了价格战的做法，而且力度只增不减，将100多款产品的价格降低了20%；罗永浩还受邀“卖云直播”，继续扩大阿里云的影响力。

与前几年大象转身的犹豫和缓慢相比，最近半年的阿里巴巴变得频繁而飞翔。这种变化与顶层设计的变化和整体思路的调整有关。这也是一个超级巨人最终专注于挑战者并开始全力捍卫自己地位时的反应。在国内互联网发展的20年间，这样的“决战”是前所未有的。

最近20年，阿里巴巴击退了亚马逊，多次粉碎了腾讯的电商梦，抢走了无数平台。接下来，蔡崇信领导下的阿里巴巴能否保住马云打下的江湖格局？这是20多万阿里人要书写的答案，也将是未来10年中国互联网行业最值得探讨的话题。performancecounterdllhost可以禁用吗

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