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图片来源:视觉中国
又一家汽车公司进入了保险业。
近日，宝马集团在官方微信微信官方账号宣布，宝马(中国)保险经纪有限公司正式获得国家金融监督管理总局颁发的保险经纪业务许可证，这意味着该公司可以正式开展保险经纪业务。
其实车企进军保险行业并不是什么新鲜事，几乎都是新能源车企。早在2018年7月，Xpeng汽车就成立了广州Xpeng汽车保险代理有限公司；特斯拉于2019年4月通过收购markel公司获得保险经纪牌照，并于2020年8月在上海注册成立特斯拉保险经纪有限公司；2022年4月，李通过收购保险经纪获得保险经纪牌照；蔚来汽车于2022年12月收购丁晖保险经纪有限公司，后更名为蔚来保险经纪有限公司；比亚迪还于2023年5月斥资36亿元全资收购易安财产保险股份有限公司，后更名为深圳比亚迪财产保险股份有限公司..
为什么现在新能源车企纷纷开展保险业务？相比传统保险公司，车企跨界卖保险有哪些优势和劣势？这项业务的未来有多大空，车企会面临哪些挑战？
车企介入“保险，做保险中介的所有工作？
从车企获得的保险牌照类型不难发现。目前绝大多数车企都是保险经纪公司或者保险代理公司，和保险公司有很大区别。
保险经纪人/代理机构可以向保险公司定制保险产品和服务，可以提供多家保险公司产品供客户选择，但不自行开发保险产品；保险公司既可以开发产品，也可以委托保险经纪公司销售产品。
通过咨询比亚迪、蔚来、Xpeng Motors、特斯拉的客服，钛媒体App发现，目前这四家新能源汽车公司并不销售自己的保险产品，而是与PICC、平安、太平洋等保险公司合作，且多以服务套餐的形式出现。
蔚来"无忧服务2023版” & quot；保险无忧2023版”产品，来源:蔚来App
比如蔚来汽车为车主提供的两款车型“服务无忧2023版”和“保险无忧2023版”产品，其中“保险无忧2023版”车主需要通过蔚来合作保险公司购买相应的保险产品，费用在9000元左右；”无忧服务2023版“它直接包含了强制保险、车损险、三者险、意外驾驶险等保险方案。购买后，车主无需购买保险产品，也无需联系保险公司的工作人员。蔚来将为车主提供专职人员处理保险、核保、理赔等一系列事宜，费用为12100元。两种产品都附带相应的保养、送车、免费保养维修服务等增值服务。
特斯拉续保“特惠”选择服务套餐，来源:特斯拉App
特斯拉为车主提供了续保“特别”选择服务套餐，可为车主提供500km过充里程、一年高级车载娱乐套餐、空滤芯更换一次、直营车身板件和喷涂中心喷漆(不含拆装)等权益服务。但享受权益的前提是通过特斯拉合作保险机构购买相应的保险产品。
一位来自武汉的特斯拉车主告诉钛媒体App，去年6月份购买特斯拉某款车型时，店内有三家与特斯拉合作的保险公司业务员在现场等候，车险产品也是直接从这三家挑选。特斯拉不会推荐保险产品。
值得注意的是，与其他车企只能销售车险产品不同，比亚迪获得了业内稀缺的保险公司牌照，这意味着比亚迪可以自主开发保险产品。2023年11月8日，国家金融监督管理总局披露的批复文件显示，同意深圳比亚迪财产保险股份有限公司(以下简称比亚迪财险)变更经营范围。比亚迪财险增加了“机动车保险包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险”。这也意味着比亚迪在收购易安财险后，获得了经营车险的资格。
不过，比亚迪汽车(北京涪陵石景山王朝店)销售人员告诉钛媒体App，目前比亚迪财产保险公司主要办理贷款业务，尚未推出机动车辆保险产品。车主只有在店内购车后，才能购买其与头部保险公司合作的保险产品。每年保费大概在6000-7000元，比车主自己投保的保险公司便宜300-400元。
可以看出，大部分车企对新能源车险业务的探索还处于起步阶段，主要是与头部保险公司合作。
车企涉“险"你真的能赚到钱吗？
汽车公司所涉及的”风险”除了优势，还有什么其他壁垒可以产生更高的优势？虽然国内车企涉”险”尚处于起步阶段，但特斯拉在美国保险市场的探索或许能给我们一些借鉴。
安信证券研究报告指出，特斯拉与美国保险公司联合开发的车险产品和服务，截至2022年11月已分布到美国12个州。马斯克本人也在2020年Q3财报电话会议上预测，未来特斯拉保险业务将占其汽车业务价值的30%-40%。
特斯拉自营的车险产品是如何盈利的？一是通过风险定价模型，保单报价低于同类产品。与传统车险以事故历史、罚单、理赔、信用、年龄、性别作为定价因素不同，特斯拉以安全特斯拉评分、车型、险种、区域、里程、多车折扣作为定价因素。安全评分是特斯拉车险定价模型的关键，由特斯拉车辆在五个方面的行驶数据计算得出，更能反映车主的实际行驶情况。
并且特斯拉车险产品按月定价，次月保费报价动态调整。相比购买其他车险产品，安全评分接近平均水平的特斯拉车主可以节省20%-40%的保费；安全分较高的车主可以省下30%-60%的保费。以2022年特斯拉车型在德州的保费报价为例，特斯拉车险的定价比美国车险的平均定价低49%。
这种风险定价模式可以倒逼车主培养良好的驾驶习惯，降低事故率。与此同时，特斯拉也在不断优化自动驾驶系统，降低了事故率，导致赔偿费用减少，承保利润增加。此外，特斯拉还通过对直营店和后端维修中心的控制以及数字理赔的使用，将管理和营销等其他成本从30%降至12-20%。
数据显示，相比传统车险使用65%的成本进行实际赔付，特斯拉车险通过使用系统整合、反欺诈管理、自动驾驶等技术手段，将这一数值降低至40%-45%。整体来看，特斯拉保险的费用约为传统车险的52%-65%，这使得特斯拉在向投保人让利的同时，也为自己预留了足够的利润空。
特斯拉车险的探索成果无疑验证了“新能源车企+保险公司”我们的合作不仅仅是简单的代销关系，而是可以通过深度的产品和数据的整合实现“1+1 & gt；2 & quot的效果。
车企一方面可以直接增加盈利渠道，另一方面可以与汽车销售业务形成协同效应，在日益激烈的新能源汽车市场竞争中为自己创造更多的品牌优势。
中华保险股份有限公司中国平安人寿保险公司市场部经理王志宏也对钛媒体App表示:“车企成立自己的保险经纪公司或财产保险公司，主要目的是提高自己在市场竞争中的竞争力。比如你去4S店买车，如果车险只能由其他保险公司承保，那么品牌车企在保险产品上就没有价格优势。而另一家车企如果有自己的保险经纪公司，可以在车险产品上为消费者放弃一些利益，为他们提供更长的链条服务，提高自己的行业竞争力。”
另外，新能源汽车公司进入新能源车险行业有数据优势。车企不仅对自己的车型、性能、价值了如指掌，还可以根据电动车运营后台数据更准确地评估车辆风险，有助于更准确地对保险产品进行定价，从而提高车企的售后服务水平，增加用户粘性。
王志宏指出:“未来，新能源车险产品可能会有一些变化。比如同样的车型，有的车主一年只跑5000公里，有的车主一年跑2万公里。里程的不同代表了风险系数的不同，所以保险公司会根据车主跑了多少公里来确定一个费率，标准会变得更加灵活细化。”在这种变化趋势下，新能源车企显然比传统保险公司更有优势。
掘金新能源车险市场不易。
随着新能源汽车普及率的提高，新能源车险市场也在加速发展。根据中国汽车工业协会的数据，2022年中国新能源汽车销量为688.7万辆，同比增长率为95.60%。据预测，今年我国新能源乘用车销量将达到850万辆，市场渗透率有望达到36%。
国内新能源汽车销量及增速。来源:中国汽车工业协会，制图:钛媒体App。
新能源车险行业规模也呈现上升趋势。根据各大财险公司披露的数据，CPIC产险今年上半年实现车险原保险保费收入507.65亿元，同比增长5.4%。其中，新能源车险同比增长65.1%。PICC P&C保险今年上半年承保新能源汽车282.4万辆，同比增长54.4%，保费收入126.3亿元，同比增长54.7%。今年上半年，阳光保险原保险保费收入128.8亿元，同比增长3.0%。其中，家用车保费增速为9.5%，新能源车保费增速为80.3%。
各大财险公司新能源车险保费“飓风”它印证了未来新能源车险业务的巨大潜力。东吴证券预测，到2025年，新能源车险保费规模将达到1865亿元，约占车险总保费的17.9%；到2030年，保费规模将达到4541亿元，约占车险总保费的32.1%。
然而，尽管未来新能源车险市场将是一片蓝海，但国内新能源车险市场仍处于“车主喊贵，保险公司喊亏”的早期发展阶段。
相比于油车一年两三千元的保费，新能源车险一年保费五六千，甚至有的车型一年需要上万。中国保信发布的《新能源汽车保险市场分析报告》指出，新能源汽车平均保费比燃油车高出21%。
新能源车险保费不低，承保亏损压力不小。主要有两个原因，一个是新能源车使用频率高，一个是新能源车维修费用高，赔偿也会增加。据中再产险统计，在车损险方面，各种用途的新能源汽车事故频率几乎高于传统燃油汽车，新能源汽车占比最高的家用汽车事故率高达30%，明显高于燃油汽车。新能源车平均赔付整体高于传统燃油车，家用车达到7201元，高于燃油车600元附近。从三大风险来看，各类新能源车的出现频率远高于传统燃油车，卡车的数据差距尤为显著，差距达8%。
这也导致了在新能源车险市场，头部保险公司勉强维持承保盈亏平衡，而中小型公司面临更大的承保亏损压力。衡量财险公司承保盈利能力的一个核心数据是综合费用率。综合成本率越低，财险公司盈利能力越强。当综合成本率为100%时，说明收支相同，既没有承保利润，也没有承保亏损。
东吴证券研究所在研究报告中指出，2020年底我国新能源车险综合费用率达到120%的高位，之后逐渐下降，直至新能源汽车专属条款放开。截至2022年5月底，新能源汽车综合成本率在101%左右，已经相当接近盈亏平衡点。CPIC产险2023年中报显示，今年公司新能源车险综合成本率仍超过100%。
车企要想在新能源车险市场掘金，横亘在面前的两座大山就是如何降低新能源车险的赔付和降低新能源汽车的维修成本。这两个难点的探索，或许可以借鉴前面提到的特斯拉的经验。
此外，除了保险经济业务，新能源车企未来若想进一步发展保险产品业务，资金储备和人才储备可能是两个重要的门槛。买保险公司获取牌照和资源可能是一种省力的方式，但是前期需要大量的收购资金。此外，保险作为一个高度专业化的领域，涉及风险评估、资产管理、监管合规等复杂问题。汽车公司需要投资培训和吸引保险专业人士，以确保他们在这一领域的专业性。此外，目前新能源车险赔付比例仍然较高，车险业务不仅可能无法给车企带来自由现金流，还会占用本已稀缺的现金额度。未来即使整个赔付机制运行成功，保险资金的日常运营管理也是一个新的交叉课题，需要与原有业务不断磨合。
在客户信任和品牌转化方面，虽然车企在汽车制造领域可能有很强的品牌影响力，但这未必能直接转化为保险领域的客户信任。如果没有明显的价格优势，客户可能更倾向于选择传统保险公司。
总的来说，车企进入新能源车险市场是一件“困难但正确”的事情。蓝海虽然广阔，但也面临着资质门槛高、核保压力大、资金投入高、人才储备不足、精细化管理能力不足等诸多挑战。新能源车企是只满足于保险代销业务，还是走代销和自营业务？新能源车企与传统保险公司之间会有怎样的竞争与合作关系？或许可以多关注一下比亚迪，销量领先拿到牌照后，车企会给出怎样的选择。(本文首发于钛媒体App，作者|任)
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