特斯拉FSD在4月底到5月初或“真正大放异彩”

【今日指南】

特斯拉FSD在4月底至5月初或“大放异彩”

AI芯片是最强助手，在AI浪潮下这一细分市场需求激增。

从传统PC到AI PC的重大转型有望推动新一轮增长机遇。

这家全球工业机器人龙头积极布局AI，接连收购多家AI公司。

Kimi智能助手宣布支持200万词而不破坏上下文，不到半年时间提升了10倍。

高通发布第三代骁龙8s移动平台将加速人工智能手机的普及。

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特斯拉FSD在4月底至5月初或“大放异彩”

特斯拉CEO马斯克在社交平台X上表示，特斯拉“全自动驾驶（FSD）& quot；该系统的三项重大改进将大致每两周发布一次，直到4月底或5月初“应该真正大放异彩”。

近日，特斯拉FSD v 12（FSD v 12 . 1 . 2）正式推送给用户。”FSD Beta v12将城市街道驾驶堆栈升级为端到端神经网络，该网络经过数百万次视频训练后取代了30多万行C++代码。”在更新中，特斯拉这样表示。换句话说，升级到FSD v12后，人工智能将取代工程师代码，并在自动驾驶模式下负责车辆行为。国泰君安证券认为，特斯拉FSD的逐步成熟和推广有望提升消费者对自动驾驶技术的认可度，进而带动高端智能驾驶需求的增长。在中国，将启动高级智能驾驶试点项目。如果FSD未来进入中国，将成为国内其他汽车公司自动驾驶方案的有力竞争者，国内自动驾驶高地的竞争将越来越激烈，有利于自动驾驶行业的蓬勃发展。松下X600投影机是长焦还是短焦

在上市公司中，于太伟表示，FSD的推广将极大推动车载以太网在汽车行业的快速渗透，加速汽车智能化水平从早期L2时代向L4甚至L5迈进，并大幅增加车载以太网产品在以以太网为主的第三代汽车应用中的使用场景和使用量。公司主营业务之一的车载以太网产品系列将紧跟汽车智能网联化发展，同步推动汽车产业发展。威锋电子表示，FSD V12主要通过AI实时判断8个HW3摄像头的视频，从而控制车辆，实现端到端自动驾驶。公司布局的高速摄像机产品系列和4D毫米波雷达产品系列均为高速传输连接方案，相应的传输速率和电气性能完全可以满足，并留有足够的余量。燕山科技拟增资收购的智能驾驶公司Nullmax（Cayman）Limited与头部车企合作顺利，正在推进软硬件一体化，为未来获得更多量产定点合同提供有力保障。现有项目的客户包括SAIC、奇瑞、经纬恒润、德赛西威等。ps精简版怎么安装

AI芯片是最强助手，AI浪潮下这一细分市场需求激增。

SK海力士在3月19日的一份声明中表示，该公司已经开始大规模生产高带宽内存产品HBM3E，将从本月底开始向客户供应。

此外，近日，花旗集团发布报告称，预计美光将于2024年3月20日公布的第二财季（F2Q24）财务报告数据将超过市场普遍预期，主要原因是DRAM（动态随机存取存储器）价格上涨以及支持Nvidia AI系统的高带宽存储器（HBM）出货量增加。花旗集团将Micron的目标价从95美元大幅上调至150美元。

AI大模型的兴起催生了对海量算力的需求，数据处理能力和传输速率大幅提升，使得AI服务器对芯片内存容量和传输带宽提出了更高的要求。作为一种专门为高性能计算设计的内存，HBM的市场需求激增。华福证券杨忠表示，HBM是AI芯片的最强助手，正在进入黄金时代。与GDDR相比，HBM在单次扩展容量、带宽和功耗方面具有整体优势，在相同功耗下，其带宽是DDR5的三倍以上。因此，HBM已经突破了内存瓶颈，成为当前AIGPU存储单元的理想解决方案和关键组件。TrendForce认为，配备HBM芯片的高端AI服务器GPU已成为主流。2023年，全球HBM总容量将达到2.9亿GB，同比增长近60%，2024年将再增长30%。霸气昵称4个字超拽

上市公司中，江波龙的存储芯片业务（包括DDR4DDR5等。）处于正常发展中，公司具备晶圆高堆叠封装的量产能力（即HBM技术的一部分）。华海柯城颗粒环氧塑料包装材料（GMC）可用于包装HBM，相关产品已通过客户验证。雅威股份参股的苏州芯测收购的韩国GSI公司拥有技术难度较高的存储芯片测试仪业务，并为海力士、安灿等行业龙头稳定供货。

从传统PC到AI PC的重大转型有望推动新一轮增长机遇。

根据市场研究机构科纳仕公司最近发布的最新报告，2024年标志着从传统PC到人工智能PC的重大转变。预计今年全球AI PC出货量将为4800万台，占PC整体出货量的18%。该机构预计，2025年全球AI PC出货量将超过1亿台，占PC整体出货量的40%；到2028年，全球AI PC出货量将为2.05亿台，2024年至2028年的复合年增长率将达到44%。

华鑫证券指出，AI PC是过去十年PC行业最大的技术变革，将为PC产业生态注入新动能，驱动新一轮增长机遇。在内存方面，AI PC将推动对高世代DRAM芯片的需求。AI big模式的运行对内存容量的要求更高，因此DDR5、LPDDR5/X等高容量DRAM产品的渗透率将得到提升。在散热模块方面，NPU性能释放将带来更多能耗，因此AI PC可能会给出全新的解决方案，液冷技术的占比可能会增加。根据市场研究公司IDC的预测，到2024年，超过75%的个人电脑将采用液冷技术。

在上市公司中，荣大电脑的客户包括微软、H公司、联想、戴尔、惠普、荣耀、小米、三星、谷歌、Meta、宏碁、松下等。公司为客户提供散热模组、风扇、热管、VC、导热材料和电磁屏蔽材料等相关产品。公司表示，AI PC是未来PC的重要发展趋势，将对散热和电磁屏蔽解决方案提出更高要求，从而进一步提升单机价值，为终端带来新机遇。易道信息深耕PC行业多年。在PC端形成了科学的产品选型定型、空布局、散热、成本控制等关键器件如处理器、电子元器件、电声、显示、键盘和触摸板交互、光学、转轴等。目前，AIPC正处于项目开发阶段。格林精密是精密结构件的专业制造商，可为精密结构件提供一揽子技术解决方案和“一站式”制造交付服务。

这家全球工业机器人龙头积极布局AI，接连收购多家AI公司。

据媒体报道，近日，在全球工业机器人领导者ABB举行的人工智能战略发布会上，ABB机器人与离散自动化事业部总裁安世明博士告诉记者，ABB已将人工智能嵌入其整个业务，超过100个AI项目正在推进中。记者了解到，2024年初，ABB收购了瑞士初创公司Sevensense，以扩大其在新一代人工智能自主移动机器人领域的地位。此外，它还收购了R&D工程公司Meshmind的多数股权，扩大了其在人工智能、工业物联网和机器视觉领域的R&D能力。目前，ABB电气、运动控制、过程自动化、机器人和离散自动化部门已将人工智能投入应用，为各行业的客户提供服务。

浙商证券认为，人形机器人的产业化趋势已经确认。目前人形机器人厂商更新的视频表演已经超出预期，这主要得益于端到端大语言——视觉模型软件赋予人形机器人的强大理解、处理和执行能力。未来的软件能力仍然是机器人量产的最大变量，而人形机器人是AI可视化的最佳载体。

在公司方面，胜通股份有限公司旗下的钟鸣机器人拥有多种自主开发的人形机器人，包括用于表演的金属人形机器人和用于编程和教学的Robo Maker。埃斯顿是国内领先的工业机器人企业，并参股了南京埃斯顿酷卓科技有限公司，主要从事协作机器人和仿人机器人核心零部件的研发、生产和销售，致力于为客户提供复杂机器人技能的解决方案。其业务包括AI+智能机器人的研发。

Kimi智能助手宣布支持200万词而不破坏上下文，不到半年时间提升了10倍。

3月18日，通用人工智能创业公司MoonshotAI宣布大模型长上下文窗口技术取得新突破。Kimi智能助手已支持200万字超长无损上下文，并将从即日起开始对产品进行“内测”。在不到半年的时间里，《月之暗面》将Kimi智能助手的无损上下文长度提升了一个数量级，从20万字提升到200万字。需要大型模型的长时间无损上下文能力的用户可以在网页版kimi智能助手kimi.ai的主页申请抢先体验。

Kimi的核心团队来自清华计算机，模型基于清华系。这个团队很小但很优秀。该产品推出四个月后，用户数量增长了18倍，达到300万人，并且不包括小程序和应用程序。银河证券指出，2024年，规模化模式的应用将进入落地期。一方面，大尺度模型在垂直领域的商业化应用正在加速，另一方面，多模态大尺度模型正在出现，应用场景将更加丰富，这是AIGC商业发展的乐观前景。

上市公司中，掌阅科技此前公告称，公司正在整合市场上现有的AI大模型和阅读APP，包括阅读前推荐、阅读中互动、阅读后知识图谱等。相关产品正在内部开发和迭代。中广天择长期积累了大量优质版权数据，与万兴科技的天幕模式合作提供优质版权数据，有望赋能国内音视频生成式人工智能技术。

高通发布第三代骁龙8s移动平台将加速人工智能手机的普及。

高通正式发布第三代骁龙8s移动平台。高通高级副总裁兼移动电话业务总经理克里斯帕特里克表示，强大的终端侧生成式人工智能功能是第三代骁龙8s的主要特点。ChrisPatrick说:“第三代骁龙8s支持广泛的人工智能模型，包括主流语言模型，如Baichuan-7B、GeminiNano、Llama2和Zhipu ChatGLM。”据了解，第三代骁龙8首次在手机上支持多模式生成式人工智能模式。高通AI engine实现了全球首次支持在终端设备上运行100亿参数的模型，每秒可为70亿参数的LLM生成20个token。

今年，“AI手机”这件事成为智能手机行业关注的焦点。IDC预测，2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿部，约占智能手机整体出货量的15%。在中国市场，随着新芯片和用户使用场景的快速迭代，2024年后新一代AI手机的份额将快速上升，2027年将达到1.5亿部，市场份额超过50%。

上市公司中，立信微是三星长期稳定的供应商，三星于2024年1月推出S24AI手机。3月1日，传音控股透露，旗下创新技术品牌TECNO宣布在MVC2024推出AIOS，致力于以AI创新提升全球用户的AI移动体验。

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