余凯：做好车载操作系统一定要有杀手级应用

网讯3月16日，地平线创始人兼首席执行官余凯在中国电动汽车百人会高层论坛（2024）上发表演讲。余凯在演讲中表示，2024年是地平线的产品年，征程6系列芯片将在这一年推出，这与以往的单芯片不同。征程6家族系列芯片将覆盖高端、终端，包括前瞻一体机。

目前已有超过110款量产车型搭载了地平线芯片，包括比亚迪、理想、蔚来、东风日产、大众等国内外车企均与地平线建立了深度合作关系。在演讲中，余凯还感慨地说:“作为智能驾驶芯片的供应商，我真诚地说‘只有每个人都好才是真的好’。”

在演讲中，余凯还就人工智能时代的车载计算、芯片架构、车载操作系统、高阶智能驾驶等行业焦点话题分享了精彩观点。特别是对于汽车操作系统，他提到:“要做好操作系统，必须有杀手级应用。如果有车载操作系统，什么是杀手级应用？第一个是智能驾驶，第二个是大车型。大模型带来的全方位人机交互的智能。”

以下为余凯演讲原文（有删减）:

大家下午好！今天下午前面几位嘉宾的发言非常精彩，反映了我们中国企业家的企业家精神。每个人都是战斗之王，时代之王，自动驾驶一头又一头牛。作为智能驾驶芯片的供应商，我的许多客户刚才都是这样，只有我在这里发自内心地说“只有当每个人都好的时候才是真正的好”。

首先向大家汇报一下地平线过去一年在智能驾驶芯片领域取得的一些商用进展、产品落地进展和市场进展。

第二，回归我技术人的本质，分享我对技术尤其是汽车操作系统的看法。

第三，分享一下我们对高级自动驾驶技术趋势的一些看法，包括现在大家关心的城市自动驾驶。

2020年以来，地平线在长安汽车UNI-K、UNI-T和UNI-V上实现了前装量产的首次商业落地，我们的客户规模每年都在扩大。截至去年，中国已有30多家主要车企成为我们的量产客户。可以说，如今国内几乎所有主流车企都与地平线展开了深度合作。例如，我们现在是比亚迪最大的智能驾驶芯片供应商，也是李最大的供应商。

去年我们也开始进入合资品牌，比如东风日产和大众汽车集团，我们和大众汽车集团在非常深的战略层面进行了合作。我们也非常有幸与中国汽车工业的创新同行。许多搭载地平线芯片的爆款车型受到消费者的欢迎。到目前为止，已经向消费者推出了110多款搭载Horizon芯片的量产车型，还有更多车型正在量产和交付过程中。

去年，NOA高级制动驾驶市场计算方案的市场份额在NVIDIA中以48.9%的份额排名第一，在Horizon中以35.5%的份额排名第二。两家公司合计占据了85%的市场份额，基本上前两名的格局更加突出。

如果我们看一个更传统的市场，前视一体机和标准L2（辅助驾驶市场），地平线在去年上半年的市场份额排名第三，但经过我们去年下半年的努力，我们的市场份额不断增长，所以我们去年在市场上排名第二，占23.7%的市场份额，其中日本的Mobileye和瑞萨占据了最大的市场份额。我们的目标应该是非常有希望在今年的市场份额中获得第一名的。

今年是我们的产品年，我们将推出征程6系列的芯片。这个芯片不是单一芯片。过去的征途2、征途3、征途5都是单片。这是我们首次在《征途6》中推出家族系列，将涵盖高端和终端，包括前瞻一体机。高端算力将达到560T，低端将大幅提升前瞻一体机的辅助驾驶性能。不仅仅是技术处理能力，比如肤浅的计算能力，更重要的是我们推出了新一代芯片架构Nash架构。纳什是纳什均衡博弈论的提出者，纳什的核心是高阶自动驾驶是复杂场景下与周边交通参与者的博弈。

如何构建全新的芯片架构？在这种复杂的场景下，高阶自动驾驶和城市地区的智能驾驶，我们可以支持高效的计算。例如，从结果来看，我们对传统卷积神经网络和基于Transfomer的更先进的大规模模型的支持实际上是计算效率的几倍和几十倍的提高。可以看到，通过各种芯片组成的计算方案的组合，我们可以第一时间为客户提供满足所有价位、所有场景、各种性价比和性能要求的完整解决方案。

你也会问，在智能驾驶时代，在智能汽车时代，在传统计算平台中，软件、硬件和生态的格局会是怎样的，我们也会思考车载计算机未来的演进方向。今天，我们看到智能驾驶和智能座舱是两个独立的芯片和两个独立的域控制器。当然，我们也看到了趋势。在用于* *计算的域控制器方面，这两款芯片仍然是独立的，但位于同一个* *计算域中。

但我们要进一步思考，在人工智能时代，在大模型时代，在端到端的变革时代，未来的自动驾驶不会与智能座舱和智能交互完全统一，它将走向以AI计算为核心、以AI计算和操作系统为中间平台的应用。智能驾驶、智能座舱和交互只是上述应用之一，因此我们还可能产生全新的计算架构、全新的操作系统、过去的架构和过去的操作。

如果我们观察历史上每一代计算平台的演变，我们会发现一个非常有趣的现象。例如，在个人电脑时代，普通人和用户对个人电脑的计算需求。虽然他不能确切地告诉你他的真正需求是什么，但他对性能的需求可以被认为是随着时间的推移而不断衡量的标准。

说到操作系统，我觉得这里有必要澄清一个概念。我们通常说的操作系统实际上可能有完全不同的扩展和内涵。我们看到一些公司，比如汽车行业，比如AUTOSAR，发现了一个现象。从操作系统开始，没有什么会实现生态意义上真正垄断的操作系统，但从垂直应用程序开始，操作系统往往可以取得巨大成功，例如Windows和Android。

想想看，如果没有Office，Windows不会如此成功。办公室其实是白领的命根子。如果领导让我写一个PPT发给他，如果我不安装Windows，我就不会支持Office，所以对Office的需求实际上推动了对Windows的需求。让我们看看移动和Android。如果没有谷歌的搜索、谷歌的Gmail、谷歌的YouTube和谷歌的一系列垂直应用程序等GMS三件套，Android就不会有如此强大的吸引力。索爱w580c广告

因此，我们看到了一个非常有趣的现象。从平台出发，做不出平台，从应用出发，往往会有很大的成就。因此，我们也应该从商业和生态思维的角度来思考大操作系统。大操作系统一定要切入一个非常大的主流应用场景，拓展这个平台，并在平台上支持很多很多丰富的应用。

所以我们可以看到一个非常有趣的点。要做好操作系统，必须有杀手级应用。如果有车载操作系统，什么是杀手级应用？其实从前面分享的嘉宾身上已经可以看出一些端倪。现在越来越清楚的是，汽车操作系统中有两个杀手级应用。第一个是智能驾驶，第二个是大模型，带来了全方位人机交互的智能。所以现在我们觉得路径越来越清晰，目标越来越明确。接下来，我觉得在中国智能汽车难得的产业发展窗口期，有很大的机会诞生世界级的窗口、世界级的操作系统公司和世界级的芯片公司。

说到杀手级应用:

第一个杀手级应用，智能驾驶。我想分析以下内容。中国可以从过去几年到未来看到这一趋势。辅助驾驶的装配率和渗透率越来越高，去年已经超过50%。我们认为毫无疑问，随着技术的不断演进，消费者将越来越享受智能驾驶带来的安全和便利，因此装配率向100%演进是必然趋势。

与此同时，我们可以看到，高级NOA高级自动驾驶市场近年来一直在不断发展。20-30万辆高档NOA的装配率去年有所上升。刚才，小鹏已经表示，他也将以15万英镑的价格组装，因此该行业当然越来越多地参与进来。但好消息是，人们将购买越来越多的高性能芯片，这对我们来说是个好消息。对于消费者来说，一定是得到了越来越多的实惠和科技带来的价值。疯狂第一次第一集

然而，我们也必须看到，今天像NOA这样的高级别自动驾驶仍然存在许多问题，消费者并没有充分享受它带来的价值。一是成本高，二是其在各种使用场景下的表现不尽如人意。

如果我们说技术对用户的价值是在三个层次上扩展的:首先，它必须至少可用。其次，它应该易于使用。第三，你应该真正喜欢使用它。例如，我们认为现在高速NOA可能已经过了可使用阶段。比如刚才很多嘉宾，包括我们自己的日常体验可以发现，在高速和高度封闭的城市道路，比如高架桥和四环，基本上可以全程接管。现在已经到了好用的阶段或者刚到好用的阶段，不一定要爱。

至于城市地区的自动驾驶，恐怕现在连可用性都成问题。刚才，小鹏还说开车去市区100多公里是可能的，这项技术才刚刚起步。我认为我们应该对它的未来有信心，对它的现状有一个客观冷静的认识。只有这样才能引导我们使我们的技术持续可用，从可用到易于使用，从易于使用到真正的消费者喜爱。

顺便说一下，很难使用这个地方。如果有，主要是成本，你开车的速度和接管率，但要用好它是复杂的。比如我开车上班，变道容易堵车的话肯定会快一点，但是自动挡的话可能会比较保守，效率不高，可能会不耐烦或者等不及，所以用好它有比较复杂的要求。

另一方面，我们可以看到过去智能驾驶的技术发展实际上有两种思路。一种想法是扩大其场景规模，并使其在各种场景规模中可用，但结果是，其整体智能水平相对较低，这是像Mobileye辅助驾驶这样的典型过去。还有一个，我希望它追求无人驾驶，所以它的自动驾驶水平极高，但会局限在一个领域，比如某个区域，就是过去Robotaxi那样的路。所以现在真正的目标是实现通向全场景的高级别自动驾驶，也就是说他的自动驾驶级别的上限要足够高，同时整个ODD和操作领域要足够广。我认为这是包括华为和韦小立在内的中国许多OEM正在追求的目标，地平线也在支持许多合作伙伴实现这一目标。

如果说什么是真正有竞争力的下一代自动驾驶系统，我认为可以通过三个维度:第一，标准场景的通过率。第二，通行效率。第三，行为让人感到舒适和拟人化。

可以看出，目前的技术状况强调场景的通过率，但在交通效率方面并没有那么强，在行人拟人方面更差，往往显得非常死板。对于用户来说，这种感觉和体验并不是那么好。因此，如何构建一个优雅、冷静和坚定的系统实际上是下一代自动驾驶系统要追求的目标。可以说，目前我们觉得高级自动驾驶的安全性问题不大。刚才小鹏还说，他的实验数据的事故率仍然低于人类驾驶的整体事故率。接下来就是如何优雅从容。

从地平线来看，从芯片到操作系统，我们还会搭建一个样板间，也就是地平线会搭建一个全栈式的软件解决方案，让这个软件解决方案在一些关键的机型上量产，让地平线大量的Tier1合作伙伴得到强有力的支持，让他们在量产的时候覆盖更多的机型，复制到更多的机型上，整个交互效率会更高。因此，Horizon仍被定义为Tier2二级供应商，但我们的全套软件功能支持我们的合作伙伴完成交付。

我们身后是地平线，它在软件算法方面拥有世界一流的创新研发能力。例如，这是地平线研究人员去年发表的UniAD，对整个行业产生了很大影响，并在世界计算机视觉顶级学术会议上获得了最佳论文奖，从9000多篇论文中脱颖而出，可以说在整个行业都有很大影响，因为它是研究领域第一个端到端大规模自动驾驶模型。魅族mx3拍照样张图

同时，我们最近提出了Sparse4D算法来弥补传统BEV算法的不足。这样一个框架和这样一个稀疏的自动驾驶感知计算框架在一系列公开数据集中赢得了第一名。因此，我们软件中这些算法的创新能力支持了我们:首先，我们不断设计创新的芯片架构，使我们的芯片硬件架构能够最高效地支持新一代和下一代软件算法。同时，我们软件算法栈的研发也将支持我们的合作伙伴更快、更快、更经济地开发其高级软件自动驾驶系统。

因此，我想总结一下，地平线将继续其旅程和合作共赢，并利用我们的全栈技术来创建最开放的创新生态。最后还是那句话，只有大家都好才是真的好。谢谢你！

（图/文网通社魏巍）

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