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【今日指南】
飞行汽车“攻城略地”，亿航智能与无锡签约共建低空经济产业基地。
人工智能计算能力的浪潮推动了这一细分市场的需求激增，行业内所有领先的产能都已售罄。
央视推出首个AI全英文翻译纪录片，AI应用落地进程可能加快。
沉重！谷歌正在开发Android的原生卫星通信功能
关于新的质量生产力，工业和信息化部进行了重新部署
主设备国产比例超30%，上海核电产业“提速再出发”
连续8年第一名！华为数据中心交换机份额为41.5%
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飞行汽车“攻城略地”，亿航智能与无锡签约共建低空经济产业基地。
日前，亿航智能正式与无锡市交通运输局、梁溪区、梁溪科技城签署协议，共同建设亿航智能evt ol low空经济产业基地及运营总部项目。亿航智能将围绕场景建设和产业发展与梁溪区、梁溪科技城开展整体合作，打造EVTOL低空应用示范场景，布局省内首条有人驾驶自动驾驶飞机低空航线，开通古运河旅游度假区周边短途观光航线，打造全国首批文商体旅融合低空经济示范场景和IP。
低空经济是“Air空+& quot；一种新的综合经济形式。近年来，中国密集出台相关产业政策，深化空领域改革，推动低端空经济从探索走向发展。通航是低空经济的主要产业，无人机产业是其主导产业。在两者结合的城市中，交通UAM是发展热点，电动垂直起降是UAM的主流形式。
此前，亿航智能宣布旗下EH216-S无人驾驶载人飞机空获得中国民用航空局颁发的标准适航证，成为全球首架获得适航证的无人驾驶载人电动垂直起降（电动垂直起降）飞机空，标志着电动垂直起降进入商业运营和行业发展的起点。东吴证券指出，2024年“低空经济”纳入政府工作计划，相关行政法规正式实施，地方政策补贴出台，可谓“低空经济大年”。根据云图智行披露的信息，2022年中国低空经济产业市场规模为2.5万亿元，预计2035年全国低空经济产业规模将达到6万亿元，10余年增长约3.5亿元空。
上市公司中，中信海智是国内领先的通航企业。该公司表示，电动垂直起降是通用航空领域的一项重要新技术，该公司已与国内外多家电动垂直起降公司建立了合作关系。据广电计量，公司在EH216-S无人有人驾驶飞机适航取证试验中承担了飞控、机载通信、动力装置、电池等系统设备级产品的环境可靠性试验和电磁兼容试验。低空飞机领域的主营业务为无人机适航取证的检测咨询业务。郭萱高科和亿航智能正在合作定制和开发亿航智能的无人驾驶电动垂直起降产品，并使其符合中国民用航空局“高安全性、高能量密度、高放电功率和高质量标准”eVTOL动力电池解决方案的适航标准。
人工智能计算能力的浪潮推动了这一细分市场的需求激增，行业内所有领先的产能都已售罄。
根据TechInsights的报告，鉴于2023年第四季度的半导体收入比预期高8%至13%，预计该行业将在2024年强劲反弹。该机构预测，2024年半导体销售额将增长24%至6500亿美元，2025年将超过8000亿美元，2026年将进一步增至近9000亿美元。对生成式人工智能的需求激增促进了逻辑市场和一些DRAM市场的发展。信达证券莫文宇表示，得益于AI算力的强劲需求，HBM将成为存储芯片市场复苏的主要推动力。
得益于对AI算力的需求，HBM成为烫手山芋，市场需求激增。最近，SK海力士副总裁KimKi-tae表示，2024年，海力士的HBM产能将售罄；美光的CEOSanjayMehrotra还透露，美光2024年的HBM产能预计将售罄。中信建投刘双峰表示，目前，HBM供应链以海外厂商为主，部分国内厂商已进入海外存储/HBM供应链。国内HBM处于从0到1的突破期，HBM的供应主要来自韩美厂商，国内可用的HBM资源较少。随着国内计算卡需求的快速增长，对计算卡性能至关重要的HBM也有着强烈的供应保障需求。
上市公司中，华海柯城颗粒环氧塑封料（GMC）可用于包装HBM，相关产品已通过客户验证。精智达积极布局半导体存储器件测试行业，战略聚焦DRAM测试仪、探针卡等产品的自主研发。目前公司半导体存储器件测试设备进展顺利，其中DRAM晶圆老化测试设备已完成技术开发和测试，进入验证阶段；DRAM测试仪仍处于持续开发和测试阶段；探针卡业务取得重大突破，进入批量交付阶段。民生证券认为，HBM将产生存储测试需求。飞凯材料表示，环氧塑封料是HBM存储芯片制造技术所需的材料之一。MUF材料根据其性能和工艺分为不同的品种。目前，公司的MUF材料产品包括液体包装材料LMC和GMC颗粒包装材料。液体包装材料LMC已经量产并形成少量销售，颗粒填充包装材料GMC仍处于研发阶段。
央视推出首个AI全英文翻译纪录片，AI应用落地进程可能加快。上海证券卓越版
近日，由* *广播电视总台全流程人工智能译制的龙主题系列微纪录片《故事和故事》英文版在央视首播。据悉，英文版《Context》作为总台人工智能演播厅落成后的最新AI应用成果之一，为影视翻译AI全流程高效应用探索了行业领先的新模式。blogcn ml
随着大模型越来越成熟稳定，不少业内人士认为2024年将进入大模型应用元年。根据开源证券的分析，从GPT-4到GPT-4Turbo到谷歌Gemini到谷歌Genie再到Claude3，人工智能多模态大型模型正在不断发展。随着性能的不断提高，成本逐渐降低，AIGC的应用正在进展或加速。在AI视频生成领域，2月29日，央视发布了继中国首部文圣视频AI系列动画片《千年颂》之后的首部AI迷你剧《补天》。黑脸田鸡、EMO等模式的引入加速了AIGC在影视、动漫等内容制作领域的落地，或持续大幅降低影视、动漫等内容的制作成本，提高IP开发效率，扩大IP变现能力，进一步打通IP及影视内容产业商业化。
在上市公司中，易点天下的AIGC产品KreadoAI是该公司的外部AI产品，该产品包括多模态模型的集成，包括文本生成、图像生成、文本生成视频、语音生成、声纹克隆、数字生活生成等。，还包括从文本到广告生成创意图片和视频的能力。华策影视正在研发适合微短剧发展的垂直模式，用于提升微短剧的剧本输出能力，赋能微短剧行业。万兴科技“天幕"”大模型是以视频创意AI技术为核心的多媒体大模型，涵盖音频、图像、视频等多模态能力，将支持公司在影视、广告、动画等内容创作领域的应用升级和拓展。
沉重！谷歌正在开发Android的原生卫星通信功能
据媒体报道，近日，谷歌正在开发Android的原生卫星通信功能，并有望将其集成到即将推出的Android 15系统中。据报道，卫星通信的半成品代码已经找到，其中包括手机系统设置中的全新的“。卫星消息”选项卡和“通过卫星发送和接收短消息”字样。此前，在谷歌最新正式版的“自适应连接服务”中，还出现了“卫星通信SOS & quot功能。该功能允许用户在移动网络和Wi-Fi不可用时使用卫星通信发送紧急信息。秋雨绵绵心情经典句子
申万宏源认为，从2024年开始，回顾2023年卫星互联网产业发展，我国卫星互联网建设从零到一发生了积极变化。无论是卫星制造、火箭发射还是应用落地，产业各环节的能力逐渐匹配。在诸多积极变化的基础上，可以乐观地展望2024年卫星产业链建设的进展，有望实现批量化、商业化、高效化的跨越式发展。
公司方面，华力创通在卫星应用领域形成了基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术。芯片+模组+终端+平台+系统解决方案“公司为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案，已成功研发出多款卫星通信和导航基带芯片，是国内为数不多具备相关自研能力的企业之一。该公司开发的消费级卫星通信基带芯片已安装在智能手机上。振华科技的产品可应用于中国卫星和中国卫星通信等卫星通信及6G相关领域。
关于新的质量生产力，工业和信息化部进行了重新部署
据媒体报道，工业和信息化部部长金壮龙主持召开干部会议，传达学习贯彻全国两会精神，研究部署贯彻落实措施。会议强调，要抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，加快推进新型工业化，把发展新型优质生产力作为重要着力点，巩固提升工业经济恢复成效，推动制造强国和网络强国建设取得新的更大成果，筑牢中国式现代化的物质技术基础。
华鑫证券发布研报称，政府工作报告将在2024年发展。新质量生产力“作为重中之重，新质量生产力不仅强调新兴产业和未来产业，还强调升级改造传统产业，特别是推动数字经济创新发展。新质量生产力的特征是创新，关键是高质量，本质是先进生产力。建议关注AI、算力、新材料、氢能、机器人、汽车。
公司方面，赛魔智能为工厂提供数字化和自动化解决方案，致力于数字化工厂的整体建设、智能物流仓储系统的建设、自动化生产线的建设、信息化管控系统的建设、工业机器人应用、工业互联网应用、大数据和物联网应用等。，助力企业数字化转型升级，赋能企业提高核心竞争力。银宝山携手华为云打造模具智能工业云平台，“华为云"合作实现“工业化（信息化+工业化）+两链融合（创新链+生态链）”。
主设备国产比例超30%，上海核电产业“提速再出发”
近日，上海市经信委、市发改委等部门印发《上海核电产业高质量发展行动计划（2024-2027年）》（简称《行动计划》）。计划到2027年，上海核电产业规模达到600亿元，基本建成世界级核电产业中心，具体规划涉及核聚变关键技术。从装备制造领域看，上海正以上海电气为龙头打造核电主装备制造基地。目前，上海制造的核岛主设备约占国内市场的40%，常规岛主设备约占国内市场的30%。
近日，麻省理工学院团队宣布，他们开发的新型高温超导磁体可以将可控核聚变托卡马克的尺寸和成本降低40倍，并成功通过了严格的科学测试和论证。民生证券方静认为，可控核聚变是未来能源发展的重点方向。随着商业化进程的加快，超导产业链带材和设备制造商以及其他核心部件提供商有望充分受益。
上市公司中，精达股份是上海超导体的第一大股东，为美国CFS公司和英国TE公司的可控核聚变项目供应高性能高温超导带材。田丽复合材料是国家核电项目复合材料的唯一批量供应商。
连续8年第一名！华为数据中心交换机份额为41.5%
全球领先的IT市场研究和咨询公司IDC近日发布了《中国以太网交换机市场跟踪报告，2023Q4》。报告显示，2023年华为CloudEngine系列数据中心交换机以41.5%的份额位居中国数据中心交换机市场第一。自2016年以来，华为已连续八年在该领域排名第一，并继续引领市场。
交换机是构建网络的核心设备之一。其主要目的是扩大网络覆盖范围，为子网提供更多的连接端口，以便连接更多的服务器、计算机、移动终端和物联网终端。华泰证券认为，交换机作为网络的核心设备，构成了大数据、ai等上层应用的重要底座，市场规模随着数据流量的增长而扩大。特别是NVIDIA AI computing cluster基于NVSwitch构建FatTree架构实现高速互联，上下游端口数量为1: 1，大大增加了传统数据中心场景下所需的交换机数量。在此背景下，预计未来五年该市场的累计销售收入将超过1000亿美元。
在上市公司中，公瑾股份有限公司为主要设备制造商提供数据中心交换机、园区交换机和SMB交换机等以太网交换机。目前公司数据中心交换机已布局800G、400G和100G产品，华为是公司的客户。菲利克斯交换机产品主要是以太网交换机。中国以太网交换机的主要品牌有华为、新华三、星网锐捷等。华为是该公司的合作伙伴。
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