中东土豪要设人民币基金了

剑指中国的买断市场。

这可能是最新的一幕。

总部位于巴林的全球投资机构Investcorp计划成立首只20亿至40亿人民币基金，直指中国的收购投资机会。

Investcorp成立于1982年，是一家历史悠久、官方色彩浓厚的中东另类资产投资机构。掌管500亿美元(约合3622亿人民币)，是中东最大的另类资产投资机构之一。其业务涵盖私募股权、房地产、信贷管理、绝对收益、GP投资、基础设施和保险资产管理。

为什么要募集人民币资金？Investcorp的联合首席执行官哈齐姆·本·加西姆(Hazem Ben-Gacem)解释说:“海湾合作委员会中越来越多的人民币需要返回中国进行再投资。”他透露，Investcorp计划在未来几个月内向中国监管机构申请许可。

执掌3600亿，一个中东巨人的崛起史

先介绍一下这个中东财团的来历。

在了解Investcorp之前，我们先来了解一下巴林这个不为人知的中东国家。巴林位于波斯湾西南部，在卡塔尔和沙特阿拉伯之间，与沙特阿拉伯由一座桥相连。巴林在中东的存在感虽然不高，国土面积也只有北京的三分之二，但却是中东最早开采石油的国家之一。

巴林一直被称为中东的小香港。为了摆脱对石油资源的依赖，巴林几乎是中东地区第一个探索多元经济发展的国家。在这一系列因素的推动下，从1975年到1980年，英、美、法等国的数十家外国银行在巴林开设分行，一举将巴林变成最活跃的金融中心之一。

1982年，巴林最大的财团Investcorp应运而生，早期的定位是精品海湾投资集团。其中阿联酋第三大主权投资基金Mu Badala是其最大外部股东，持股20%。

生于金融经济空之前开放的时代，Investcorp的投资眼光非常国际化。过去投资区域主要在西欧和北美，集中在初创企业和处于成长期的中型公司，单笔投资规模通常在1500-5000万美元左右。

投资方向涵盖从房地产到高科技再到奢侈品的方方面面。尤其是奢侈品，宝玑、蒂芙尼、古驰等知名时尚品牌都出现在Investcorp的投资名单上。尤其是对蒂芙尼和古驰的大笔投资，在第二年上市，已经成为PE界公认的经典范例。

2015年前后，新的执行主席Mohammed Alardhi上任，并为Investcorp制定了雄心勃勃的新全球增长战略——转向亚洲。同年，Investcorp推出了信贷管理业务，并在新加坡开设了新的办事处，为其在亚洲的战略投资提供了立足点。随后，Investcorp相继在印度、日本、中国和香港开设了办事处。

官网介绍，短短8年时间，Investcorp的资产管理规模从2015年的100亿美元跃升至今年的500亿美元，在美国、欧洲、中东和亚洲设有14个办事处，是中东地区最大的另类资产管理机构之一。

布局中国，这次剑指买断。

与此同时，Investcorp和中国的故事也正在展开。

早在2018年9月，Investcorp就与光大控股合作成立了首只专注于中国市场的美元基金，开启了双方的首次合作。该基金首期规模为4.83亿美元，重点投资科技领域处于成长期的中国本土企业。首期基金的投资名单中也有不少国内知名企业——美团点评、商汤科技、爱奇艺、网易云音乐等。都在名单上。

随后，Investcorp专注于国内消费市场。2019年11月，Investcorp与华润资本、石丰集团签署基金合作协议，共同发起规模为5亿美元的亚洲食品基金，专注于调味品、包装食品、健康零食等领域的高端品牌。据报道，该基金已投资了莫小贤、李佳食品和尉迟品氏集团等消费企业。

此外，Investcorp也非常看好医疗领域。不仅是国内医疗基金郝跃资本的LP，还亲自参与投资领先健康、康生环球、微医、陆道培医疗等国内医疗项目。

去年，Investcorp与香港冯氏家族的私人投资公司再次推出了一只5亿美元的基金，专注于的中型企业。

如今，Investcorp在中国的战线已经扩大到收购。

这就有了线索。今年5月，Investcorp完成了在中国的第一笔收购，收购目标为山东佳诺电子，交易规模约为1亿美元。山东佳诺电子主要生产用于电动汽车电源管理和电池充电基础设施的组件。

“2022年，我们看到新的投资机会正在出现，许多标的的估值水平正变得有吸引力，国内政策也越来越清晰。一旦时机成熟，我们可以更果断地扣动扳机。”一年前，活跃在买断市场的商大资本总裁翟普告诉投资界。

无独有偶，CICC全球M&A业务负责人陈洁也认为，“现在越来越多的PE开始布局中国市场的买断交易，并不是买断交易的难度降低了，而是看到了巨大的资产端机会。”

这些都与Investcorp即将成立的人民币基金相呼应。

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