AI手机时代已来临 产业链企业正竞逐新赛道

近年来，随着全球手机市场更新换代周期的延长，智能手机行业竞争加剧。手机产品单纯依靠硬件升级和参数竞争，已经不能满足消费者多元化、综合性的使用需求。行业迫切需要寻找新的发展方向，而AI技术有望进一步推动手机行业的发展。汤姆猫2破解版无限金币无广告

当前，全球手机巨头竞相布局AI领域，推动智能手机进入新的AI时代。机构人士认为，投资高端细分市场AI产品将成为2024年各大消费电子品牌的战略方向，并持续看好AI硬件创新和生态落地，带动消费电子销售和产业链复苏。

手机品牌竞相布局AI技术。

节后开工第一天，OPPO创始人陈明永的内部信《开启AI手机新时代》曝光，宣告OPPO正式进入AI手机时代。公司为此成立了人工智能中心，资源将集中在人工智能领域。同一天，魅族还宣布了一项战略调整——All in AI，停止传统的“智能手机”新项目，全力投入面向新一代的“明日设备”AI，步入前景广阔的AI技术新浪潮。

事实上，AI手机的“战火”早已点燃。手机厂商方面，包括华为、荣耀、OPPO、vivo、小米、三星等。，相继开发或相互合作推出大型号手机。

2023年8月，华为手机系统接入盘古模型，内置AI模型的华为Mate60系列手机发布。11月，vivo正式发布自研蓝心机型BlueLM、OriginOS 4以及自研蓝河操作系统BlueOS；荣耀还在2023年开发者大会上正式发布了全新操作系统MagicOS 8.0，并推出了首款自研70亿参数AI模型“幻大模型”。

不仅国内厂商在AI上“下注”，三星、谷歌等国际巨头也在大力推广自家设备的最新AI模式。三星今年推出了首款人工智能手机S24系列，苹果也计划在今年秋天发布的iOS 18更新中添加生成式人工智能。全球科技巨头竞相布局人工智能领域，推动智能手机进入新的人工智能时代。

有了AI模型的加持，从手机体验来看，目前最明显的变化是在交互和应用方面的创新，比如AI通话分钟的功能、文字和图片的功能等等。小米的小爱同学具备文字创作和AI拓展能力；OPPO可以总结通话内容；华为还将大模型应用于图片的后期处理，AI消除功能可以帮助用户消除照片中的路人或杂物。

但目前大模型还停留在加强现有语音助手上，大部分应用场景还在聊天。业内人士表示，“未来，当这些AI相关产品能够感知环境甚至预测用户的需求时，就有可能迎来颠覆性的变化。”

OPPO AI中心产品总监张军也指出，智能手机与可支持AI功能的AI手机的主要区别在于其具有自我学习能力、高效利用计算资源、创造能力和更强的感知能力。

中信证券徐涛认为，人工智能手机是大势所趋。看好AI落地手机将为用户带来更多智能交互体验，后续终端手机品牌有望持续升级AI应用体验，推动智能手机向智能2.0时代升级。

在华为、OPPO等终端品牌的持续布局下，AI手机的销量有望持续提升。IDC预测，2024年全球新一代AI手机出货量将达到1.7亿部，占智能手机整体出货量的15%。人工智能手机在中国市场的份额将快速增长。到2027年，国内AI手机出货量将达到1.5亿部，占比超过50%。

供应链迎来新机遇许钟民人脉

产业变革必然推动上下游产业链升级。群智咨询执行副总经理、首席分析师陈军表示，“AI手机对硬件功耗、计算性能和高存储提出了更高要求，这将进一步推动存储、摄像头和主芯片的升级。”

IDC指出，16GB RAM将成为新一代AI手机的基本配置，也是新一代AI手机的最低要求。同时，作为支持AI手机的关键，手机处理器也将进一步升级。民生证券曾发布研报称，“小型化”“线下化”模式出现，边缘终端和芯片迭代有望加速。

目前，高通和联发科也发布了可以在终端运行大型机型的最新旗舰芯片。例如，第三代骁龙8移动平台可以在终端运行具有100亿参数的大型模型，而天玑9300可以支持终端运行具有10亿、70亿、130亿和多达330亿参数的人工智能大型语言模型。

作为a股计算芯片股的三大巨头，广海信息、寒武纪和龙芯中科在人工智能产品方面取得了良好的进展。其中，寒武纪思源590已进入百度的“文心一言”模式；广海DCU神算二号已实现大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，可全面支持大规模模型训练。龙芯中科第二代GPU核心LG200将应用于2K3000，支持图形加速、科学计算加速和AI加速。拉画笔的结构原理

在存储芯片方面，郑钧、赵一创新、恒硕、江波龙、百维存储等a股上市公司均有布局。其中，北京郑钧主要聚焦智能摄像机端级产品的AI需求；恒硕股份集成CiNOR存储和计算的AI芯片目前处于研发阶段。

姜伯龙在互动平台表示，随着AI服务器、AI手机、AI PC等AI技术的发展和推广，数据处理和存储的需求也在增加，有望给存储市场带来新的增量空机会。除了在主流内存业务中保持领先优势外，该公司还在有序开发自己的内存芯片。

CPU/GPU等大型芯片性能持续提升，供电要求进一步提高。电源管理芯片的耐电压和耐大电流性能亟待提高，预计芯片价格将上涨2-3倍。据悉，立信微、西威微等国内厂商已经将其产品应用于AI手机。

值得一提的是，CPU/GPU算力和功耗的提升持续带动散热相关需求，且有加速趋势。据王记伟记者不完全统计，在a股布局散热领域的上市公司包括硕贝德、荣飞达、钟石科技、英伟达、高澜、银轮、英特尔、钟石科技、福新科技和西部超导等。达表示，人工智能将为公司的散热模块、热管、导热材料等相关产品带来更多应用机会。

除上述厂商外，常颖精密、芙蓉科技、凌云光等公司也加大了AI产品的布局，是AI品牌手机零部件的长期供应商。方正证券指出，AI+N终端的时代已经到来。AI改变的不仅仅是PC和手机，还有科技赋能，消费电子也将迎来新的增长机遇。

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