巨头互攻系列之一：高通和英伟达的激战正酣

时代变迁中的对抗

小米手机的代言人有很多，但最贵的还是英伟达的黄仁勋。

2013年，没穿皮衣的老黄在小米手机发布会上很激动。不仅用中文喊了“小米V5(威武)”，还用手势。而且，连续三四次，带动气氛。

老黄这么努力，不是因为和雷经理关系好，而是想把自己的筹码卖出去。当时小米3是第一款搭载英伟达Tegra 4芯片的手机。而英伟达也面临着“竞争呈现”:

小米3发布了两个版本，一个是高通芯片，一个是英伟达芯片。因此，老黄也屏住了呼吸。

虽然老黄在发布会上说CPU(小米3中)最快，但遗憾的是Tegra 4的散热出现了很大问题，甚至被嘲讽为“手机中的核弹”，名声一落千丈。

最终，这也促使英伟达看到了与高通的差距，然后在2014年结束了手机处理器业务，专注于GPU。这一次在竞争演示中，高通轻松获胜。

但这只是英伟达和高通相互攻击的序幕。这两家看似相距甚远的企业，多次交锋，直到今天，碰撞出精彩的商战。

01手机:搞不清基带就别混了

高通凭借对CDMA技术的全面押注，在通信领域占据主导地位。但事实上，CDMA并非高通首创。它是由演员海迪·拉马尔发明的，专利免费捐赠给了美国军方。

然而，这项技术并没有得到美国军方的重视，反而被雅各布视为珍宝，中饱私囊。1985年，他和同事创办了高通，并大力推广和落地CDMA技术。的时候，通信的主流是GSM、TDMA等技术，所以给了高通足够的时间去积累技术和专利。

2000年，国际电信联盟正式公布了第三代通信标准，即美国的3G: CDMA2000，欧洲的WCDMA和中国的TD-SCDMA。

这三种技术都无法避开CDMA的专利。因此，高通进入了说谎和获胜的时代。任何采用3G技术的终端公司都需要向高通支付专利费。就连苹果也只能抱怨。

凭借广泛而坚实的“通信基础”，高通开始拓展业务，进军“移动处理器”。玩法很简单，“买基带送处理器”。类似微软卖office带操作系统。

基带是高通扩大芯片布局的核心。毕竟任何终端都要通信。

2004年，高通与英伟达的竞争对手ATI合作，并于2007年发布了自主研发的GPU Adreno 130。也是在这一年，高通的经典移动处理器骁龙·骁龙问世。

当时，高通的主要竞争对手是德州仪器，该公司最初的产品不如德州仪器。然而，客户发现购买高通的基带芯片和德州仪器的移动处理器相当麻烦。而高通则可以集成基带和处理器，本身的东西和协调性更好。

结果，高通手机处理器打败了德州仪器，成为该领域的王者。

与此同时，在PC端GPU市场，Invista也成为了王者，它也瞄准了移动处理器。

2008年，英伟达发布了基于ARM处理器架构的芯片Tegra，但与骁龙相比，它毫无特色，市场反响也很弱。

三年后，在2011年1月的CES电子展上，NVIDIA发布了Tegra 2双核GPU。这款产品性能不错，让业界大为震惊，股价两天涨了30%。但是对于顾客来说，还有一个问题:

为什么不买同样的基带和处理器？整合效果更好。

所以Tegra2只卖给了部分平板公司，在手机端叫好。这也能理解为什么老黄会在小米3发布会上这么努力。因为，终于有客户了。

但遗憾的是，英伟达还是推翻了。翻车的原因不仅仅是处理器本身，还有基带芯片的低协调性。

英威达在基带领域也下足了功夫。2011年，英伟达斥资3.67亿美元收购了3G和4G手机基带芯片制造商Icera。但2015年，手机基带芯片部门关闭。

在移动战争中，高通凭借其在基带领域的绝对霸权取得了巨大的胜利。

02公交:你打铜锣湾，庙街我来搞定

高通和英伟达之间的另一场相互攻击是在汽车领域。双方当时杀了水龙头后就见面了。

英伟达在自动驾驶领域干掉了当时的霸主Mobileye。

Mobileye从2007年开始专注视觉系统，而且是“软硬一体化”，为客户提供一整套解决方案，车企省心省力。所以EyeQ系列确立了ADAS的绝对地位。就连2014年的特斯拉都是Mobileye用户。

2017年，英特尔收购了Mobileye。借助英特尔的口碑和销售渠道，Mobileye再次发力。2020年，Mobileye仍然占据辅助驾驶市场70%的份额。

但随着智能化下半场的开启，车企的需求开始发生变化:希望计算能力更高，希望算法自研。Mobileye的一站式“贴近”成为劣势，英伟达付出了巨大的努力。

2015年，英伟达推出了DRIVE系列平台，不仅更加开放，还允许车企自行开发算法；而且自动驾驶芯片也超级强大，加速。2016年发布、2019年量产的Xavier芯片，计算能力30TOPSOPS2022年发布的雷神达到2000TOPS。

相比之下，2021年量产的MobileyeEQ5只有24TOPS，仅为2019年英伟达芯片的80%。所以Mobileye在中国的客户极其氪气，超过一半的机型选择了英伟达。

据汽车人统计，2023年上半年中国乘用车市场，按NCA启用车辆的销量数据，英伟达垄断52.57%，其余依次为地平线(30.7%)、Ti Yi (8.62%)、Mobileye(4.05%)和华为海思(4.05%)。

高通切入汽车智能驾驶舱领域。2014年发布芯片，开始抢夺恩智浦和德州仪器的份额。

智能驾驶舱包括车载娱乐系统、仪表盘等。与传统驾驶舱相比，为了迎合现代人使用手机的习惯，智能驾驶舱的设计理念基本符合手机的移动系统架构。

这对领先的手机处理器制造商高通来说太容易了。手机处理器的技术、品牌形象、用户心智都可以顺利迁移。

例如，最流行的骁龙SA8155P驾驶舱芯片是基于手机的骁龙855改进。SA8295P(第四代)，对应骁龙8cx Gen 3手机处理器。

高德智能汽车数据显示，2023年上半年，高通的市场份额达到36%，英威达也挤进来占据5%。在20多万款车型中，高通的市场份额高达90%。

在智能驾驶舱领域站稳脚跟后，高通打出了“整合”的套路。准备智能驾驶，* *控制等功能，都集中在一个芯片上，也就是SoC方案。高通的卖点是整合、更高的效率和更低的成本。

Invista也认可这一集成声明。2022年英伟达发布的雷神可以实现座舱和驾驶一体化。但或许是手机战场的失败经历。英伟达这次还带来了一个帮手“联发科”。

2023年5月，英伟达和联发科宣布合作的芯片将于2025年问世，2026年左右投产。

联发科透露，这项合作是由英伟达黄仁勋公司首先提出的。老黄的心思可见一斑。

汽车领域仍然不是高通和英伟达的主要业务。前者占5%，后者占4%。输赢看似对主营业务影响不大，但考虑到未来汽车的广阔市场，双方的竞争仍会更加激烈。

但英伟达采取的“强强联合”模式，从历史案例来看，几乎不可能成功。

03服务器:如果你打不通高通，我英伟达可以

高通和英伟达的另一个PK战场是在服务器领域，巨头是英特尔。

虽然在服务器领域，空不如手机和PC，但是业务稳定。而英特尔拥有95%的份额。客户“长期受英特尔之苦”。

2015年，高通推出了第一款服务器芯片，也是ARM架构，是基于骁龙处理器的改进。虽然产品还不成熟，但是很受大家鼓励。他们都说，如果产品再升级，我们就换英特尔。

高通曾经组织了1000人的团队进行研发，2016年还与贵州省政府合资成立了“华芯通”公司，致力于为中国市场开发设计服务器芯片。2016年底还发布了首款定制服务器芯片。

高通还说，“在看到回报之前，将需要许多年的大量投资。只有少数公司有能力涉足这个市场并取得成功。而我们就是其中之一。”

2017年底，服务器芯片正式商用销售。然而，令高通惊讶的是，服务器领域对稳定性和可靠性的要求太高，切换成本也很高。之前同意提供清单的客户在购买时曾致电英特尔。

这时，高通碰巧遇到了博通的恶意收购，并匆忙处理了这件事。焦头烂额的高通别无选择，只能裁员撤资，并关闭了服务器芯片业务。

这个时候的NVIDIA，虽然CPU做不到Intel，但是GPU却在享受红利。游戏和AI已经成为强大的驱动力。截至2017年底，英伟达已经超过10个季度超出华尔街的预期。今年加密货币再次大涨，用GPU挖矿给英伟达带来了一笔横财。当时市场一卡难求。

NVIDIA用GPU挤走了CPU在数据中心的份额，也算是弯道超车。而NVIDIA继续增加优势。

2020年，英特尔和英伟达竞购Mellanox Milos。后者拥有IB网络架构的技术，简单来说就是数据中心可以享受高带宽和低延迟。Mellanox在10GB以上的高速网络应用中占有70%的市场份额。

毫无疑问，Mellanox是数据中心的战略高地。

最终，英伟达以70亿美元拿下了这个高地，结合自己的GPU，达到了“快计算”、“快传输”的效果。就连特斯拉在训练自己的模型时也不得不使用英伟达的产品，因为数据传输速度快，确实有用。

高通的不败对手最终被英伟达击败。高通的通信领域终于遭到了英伟达的攻击。

当然，高通没有坐以待毙。2023年6月，高通宣布公司正在从一家通信公司转型为一家“智能边缘计算”公司。

这个目标比服务器实际得多。毕竟AI不会停留在数据中心和训练阶段；而是要登陆各种终端，走进生活。

考虑到很多数据可能不适合传输到云端，终端的计算能力更重要。如果你仍然需要通信来交付到云，没错，它将落入高通的核心圈。

最近发布AI功能的手机和PC越来越多。在人工智能领域，高通可能有机会与英伟达竞争。

04先有根据地，再利用根据地去追求

从商业角度来看，巨头之间互相攻击，胜利者往往拥有可攻可守的坚实基础；另一方面在于与时俱进的节点。

例如，高通的基带芯片开发正处于全球3G建设过程中，自由化贸易高度认可技术专利。所以依托基带芯片，迎接智能手机浪潮。

比如高通和英伟达汽车芯片的开发，也是在电动车替代燃油车的过程中，智能自动驾驶成为车企的需求。高通依靠手机处理器优势迁移汽车，英伟达依靠GPU高计算能力优势，各自有所作为。

例如，NVIDIA服务器的发展也是AI浪潮的春风和并行计算的主导地位。

但如果竞争停止在英伟达和高通，它将永远不会那么有趣。于是华为进来了。

巴龙是基带芯片，鲲鹏是CPU芯片，盛腾是AI加速器，麒麟是手机处理器。服务器业务以鲲鹏和盛腾为主。另外，智能驾驶舱芯片由麒麟芯片进化而来，自动驾驶芯片由阿森松岛进化而来。

国产芯片和英伟达、高通相比，差距还是很大的，一个在设计，一个在工艺。不过就像Nvidia出口受限一样，国产AI服务器采购量增加，用起来进度会更快。

多条业务线同时铺开，是一幅大格局的画面。

画完了，一定很刺激。但其中有一个难度极高。

它不是一个公司，而是一个以“中国”为名的公司集团。他们的根据地和时代背景是他们在全球化低潮下不得不突破的“本土化”。

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